JGP Wealth Management
icono de STIP

de JGP Wealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de JGP Wealth Management Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.29 M Comprar
22,932
+10,218
+80% +USD 1.03 M 0.2% 69
2026
Q2 		USD 1.3 M Comprar
12,714
+320
+3% +USD 33 k 0.12% 97
2026
Q1 		USD 1.28 M Vender
12,394
-556
-4% -USD 57.2 k 0.13% 87
2025
Q4 		USD 1.33 M Comprar
12,950
+2,960
+30% +USD 305 k 0.14% 92
2025
Q3 		USD 1.03 M Comprar
9,990
+77
+0.8% +USD 7.94 k 0.11% 102
2025
Q2 		USD 1.02 M Comprar
9,913
+5,535
+126% +USD 568 k 0.12% 95
2025
Q1 		USD 453 k Comprar
4,378
+420
+11% +USD 42.8 k 0.06% 131
2024
Q4 		USD 398 k Comprar
3,958
+1,133
+40% +USD 114 k 0.05% 141
2024
Q3 		USD 286 k Comprar
2,825
+486
+21% +USD 48.7 k 0.04% 152
2024
Q2 		USD 233 k Comprar
+2,339
Nuevas +USD 232 k 0.03% 158

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
KIC
Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida AUM de USD 382 M 16.71% Rendimiento estimado a 1 año
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California AUM de USD 834 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año
Galvin Gaustad & Stein
Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM de USD 1330 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JGP Wealth Management en STIP: resumen de T3 2026

JGP Wealth Management aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 80% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.03 M y elevar la posición a 22,932 acciones con un valor de USD 2.29 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #69.

JGP Wealth Management reportó por primera vez una posición en STIP en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T3 2026, JGP Wealth Management tenía 22,932 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 2.29 M.
  • JGP Wealth Management compró 10,218 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.03 M.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.2% de la cartera de JGP Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 69.
  • JGP Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 141 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de JGP Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.