JFS Wealth Advisors
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de JFS Wealth Advisors WisdomTree International Equity Fund DWM Histórico de posições em ações

Carteira de JFS Wealth Advisors Detalhes da ação DWM Atividade dos fundos em DWM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 4,53 mi Vender
61.523
-1.679
-3% -US$ 126 mil 0,23% 68
2026
Q2 		US$ 4,63 mi Vender
63.202
-2.688
-4% -US$ 197 mil 0,23% 69
2026
Q1 		US$ 4,61 mi Vender
65.890
-5.849
-8% -US$ 420 mil 0,26% 69
2025
Q4 		US$ 4,93 mi Vender
71.739
-2.511
-3% -US$ 169 mil 0,28% 64
2025
Q3 		US$ 4,92 mi Comprar
74.250
+114
+0,2% +US$ 7,42 mil 0,29% 61
2025
Q2 		US$ 4,71 mi Vender
74.136
-1.255
-2% -US$ 76,2 mil 0,3% 57
2025
Q1 		US$ 4,38 mi Vender
75.391
-2.512
-3% -US$ 141 mil 0,3% 56
2024
Q4 		US$ 4,11 mi Vender
77.903
-1.257
-2% -US$ 69 mil 0,28% 59
2024
Q3 		US$ 4,56 mi Vender
79.160
-87
-0,1% -US$ 4,84 mil 0,3% 55
2024
Q2 		US$ 4,26 mi Vender
79.247
-21
-0% -US$ 1,15 mil 0,34% 49
2024
Q1 		US$ 4,34 mi Vender
79.268
-3.015
-4% -US$ 159 mil 0,34% 50
2023
Q4 		US$ 4,32 mi Vender
82.283
-2.784
-3% -US$ 137 mil 0,37% 47
2023
Q3 		US$ 4,11 mi Comprar
85.067
+19.232
+29% +US$ 961 mil 0,39% 47
2023
Q2 		US$ 3,29 mi Vender
65.835
-4.022
-6% -US$ 203 mil 0,3% 57
2023
Q1 		US$ 3,47 mi Comprar
69.857
+417
+0,6% +US$ 20,7 mil 0,33% 54
2022
Q4 		US$ 3,27 mi Comprar
69.440
+1.863
+3% +US$ 83,2 mil 0,32% 53
2022
Q3 		US$ 2,71 mi Comprar
67.577
+904
+1% +US$ 40,5 mil 0,3% 58
2022
Q2 		US$ 3,03 mi Comprar
66.673
+1.613
+2% +US$ 80,2 mil 0,32% 55
2022
Q1 		US$ 3,43 mi Vender
65.060
-1.294
-2% -US$ 68,9 mil 0,32% 60
2021
Q4 		US$ 3,59 mi Comprar
66.354
+594
+0,9% +US$ 31,8 mil 0,34% 57
2021
Q3 		US$ 3,48 mi Vender
65.760
-7.287
-10% -US$ 402 mil 0,36% 57
2021
Q2 		US$ 3,98 mi Comprar
73.047
+2.354
+3% +US$ 129 mil 0,59% 35
2021
Q1 		US$ 3,72 mi Vender
70.693
-18.862
-21% -US$ 984 mil 0,76% 33
2020
Q4 		US$ 4,53 mi Vender
89.555
-2.336
-3% -US$ 112 mil 0,95% 25
2020
Q3 		US$ 4,18 mi Vender
91.891
-5.955
-6% -US$ 275 mil 0,99% 23
2020
Q2 		US$ 4,33 mi Vender
97.846
-8.654
-8% -US$ 367 mil 1,12% 22
2020
Q1 		US$ 4,21 mi Comprar
106.500
+7.121
+7% +US$ 343 mil 1,26% 20
2019
Q4 		US$ 5,32 mi Vender
99.379
-8.299
-8% -US$ 428 mil 1,31% 18
2019
Q3 		US$ 5,35 mi Comprar
107.678
+286
+0,3% +US$ 14,2 mil 1,37% 17
2019
Q2 		US$ 5,48 mi Comprar
107.392
+1.928
+2% +US$ 98 mil 1,39% 16
2019
Q1 		US$ 5,34 mi Comprar
105.464
+5.567
+6% +US$ 277 mil 1,39% 18
2018
Q4 		US$ 4,66 mi Vender
99.897
-7.794
-7% -US$ 384 mil 1,25% 21
2018
Q3 		US$ 5,72 mi Vender
107.691
-2.521
-2% -US$ 134 mil 1,47% 16
2018
Q2 		US$ 5,81 mi Vender
110.212
-744
-0,7% -US$ 41,1 mil 1,53% 18
2018
Q1 		US$ 6,09 mi Comprar
110.956
+94.394
+570% +US$ 5,32 mi 1,61% 16
2017
Q4 		US$ 924 mil Comprar
+16.562
Nova +US$ 911 mil 0,23% 68
2014
Q1 		– Vender
-15.835
Encerrada -US$ 862 mil – 119
2013
Q4 		US$ 862 mil Comprar
15.835
+15
+0,1% +US$ 796 0,38% 43
2013
Q3 		US$ 818 mil Comprar
15.820
+442
+3% +US$ 21,9 mil 0,38% 47
2013
Q2 		US$ 708 mil Comprar
+15.378
Nova +US$ 751 mil 0,36% 49

Outros fundos que detêm DWM

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 614 mi 14,43% Retorno est. (1 ano)
Smallwood Wealth Investment Management
Smallwood Wealth Investment Management Red Bank, New Jersey AUM de US$ 237 mi 18,13% Retorno est. (1 ano)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
Envision Financial
Envision Financial Brookfield, Wisconsin AUM de US$ 225 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)
TopTier Wealth Management
TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de US$ 171 mi 14,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de JFS Wealth Advisors em DWM no T3 2026

JFS Wealth Advisors reduziu sua participação em WisdomTree International Equity Fund (DWM) em 2,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 126 mil e ficando com 61.523 ações avaliadas em US$ 4,53 mi. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 68.

JFS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DWM no T2 2013 e a manteve por 39 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,09 mi em T1 2018. 58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DWM no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, JFS Wealth Advisors detinha 61.523 ações de WisdomTree International Equity Fund, no valor de US$ 4,53 mi.
  • JFS Wealth Advisors vendeu 1.679 ações de WisdomTree International Equity Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 126 mil.
  • WisdomTree International Equity Fund representou 0,23% da carteira de JFS Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 68.
  • JFS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree International Equity Fund no T2 2013 e a manteve por 39 trimestres desde então.
  • A posição de WisdomTree International Equity Fund de JFS Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 6,09 mi em T1 2018.
  • 58 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree International Equity Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de JFS Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.