de Jeppson Wealth Management Welltower WELL Histórico de posições em ações

Carteira de Jeppson Wealth Management Detalhes da ação WELL Atividade dos fundos em WELL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,03 mi	Manter	8.799	–	–	0,58%	44
2026 Q2	US$ 2 mi	Vender	8.799 -100	-1%	-US$ 21,1 mil	0,59%	45
2026 Q1	US$ 1,76 mi	Vender	8.899 -39	-0,4%	-US$ 7,71 mil	0,55%	47
2025 Q4	US$ 1,66 mi	Vender	8.938 -25	-0,3%	-US$ 4,67 mil	0,53%	48
2025 Q3	US$ 1,6 mi	Vender	8.963 -400	-4%	-US$ 65,7 mil	0,51%	52
2025 Q2	US$ 1,44 mi	Vender	9.363 -160	-2%	-US$ 23,9 mil	0,5%	51
2025 Q1	US$ 1,46 mi	Manter	9.523	–	–	0,53%	50
2024 Q4	US$ 1,2 mi	Vender	9.523 -50	-0,5%	-US$ 6,56 mil	0,44%	60
2024 Q3	US$ 1,23 mi	Vender	9.573 -45	-0,5%	-US$ 5,25 mil	0,44%	62
2024 Q2	US$ 1 mi	Vender	9.618 -10	-0,1%	-US$ 980	0,38%	69
2024 Q1	US$ 900 mil	Vender	9.628 -25	-0,3%	-US$ 2,26 mil	0,35%	75
2023 Q4	US$ 870 mil	Vender	9.653 -21	-0,2%	-US$ 1,82 mil	0,36%	77
2023 Q3	US$ 793 mil	Vender	9.674 -35	-0,4%	-US$ 2,88 mil	0,36%	75
2023 Q2	US$ 785 mil	Vender	9.709 -100	-1%	-US$ 7,7 mil	0,34%	76
2023 Q1	US$ 703 mil	Manter	9.809	–	–	0,31%	82
2022 Q4	US$ 643 mil	Vender	9.809 -330	-3%	-US$ 21,2 mil	0,27%	85
2022 Q3	US$ 652 mil	Comprar	10.139 +200	+2%	+US$ 15,6 mil	0,3%	76
2022 Q2	US$ 818 mil	Vender	9.939 -19	-0,2%	-US$ 1,69 mil	0,35%	66
2022 Q1	US$ 957 mil	Manter	9.958	–	–	0,45%	57
2021 Q4	US$ 854 mil	Vender	9.958 -5	-0,1%	-US$ 417	0,41%	63
2021 Q3	US$ 820 mil	Vender	9.963 -5	-0,1%	-US$ 430	0,43%	58
2021 Q2	US$ 828 mil	Manter	9.968	–	–	0,45%	57
2021 Q1	US$ 714 mil	Manter	9.968	–	–	0,42%	58
2020 Q4	US$ 644 mil	Comprar	9.968 +790	+9%	+US$ 47,9 mil	0,43%	58
2020 Q3	US$ 506 mil	Comprar	+9.178	Nova	+US$ 504 mil	0,4%	62

Outros fundos que detêm WELL

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 195 bi 21,17% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de US$ 362 bi 34,89% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de US$ 420 bi 34,97% Retorno est. (1 ano)

Amundi Paris, France AUM de US$ 496 bi 35,36% Retorno est. (1 ano)

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de US$ 53,6 bi 32,29% Retorno est. (1 ano)

WCM Investment Management Laguna Beach, California AUM de US$ 59,1 bi 41,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Jeppson Wealth Management em WELL no T3 2026

Jeppson Wealth Management manteve inalterada sua posição em Welltower (WELL) no T3 2026, com 8.799 ações avaliadas em US$ 2,03 mi. A posição representa 0,58% do portfólio e ocupa a posição nº 44.

Jeppson Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WELL no T3 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. 1.057 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WELL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Jeppson Wealth Management detinha 8.799 ações de Welltower, no valor de US$ 2,03 mi.
Jeppson Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Welltower em T3 2026.
Welltower representou 0,58% da carteira de Jeppson Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 44.
Jeppson Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Welltower no T3 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
1.057 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Welltower em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Jeppson Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.