de Jeppson Wealth Management Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Jeppson Wealth Management Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.03 M	Mantener	8,799	–	–	0.58%	44
2026 Q2	USD 2 M	Vender	8,799 -100	-1%	-USD 21.1 k	0.59%	45
2026 Q1	USD 1.76 M	Vender	8,899 -39	-0.4%	-USD 7.71 k	0.55%	47
2025 Q4	USD 1.66 M	Vender	8,938 -25	-0.3%	-USD 4.67 k	0.53%	48
2025 Q3	USD 1.6 M	Vender	8,963 -400	-4%	-USD 65.7 k	0.51%	52
2025 Q2	USD 1.44 M	Vender	9,363 -160	-2%	-USD 23.9 k	0.5%	51
2025 Q1	USD 1.46 M	Mantener	9,523	–	–	0.53%	50
2024 Q4	USD 1.2 M	Vender	9,523 -50	-0.5%	-USD 6.56 k	0.44%	60
2024 Q3	USD 1.23 M	Vender	9,573 -45	-0.5%	-USD 5.25 k	0.44%	62
2024 Q2	USD 1 M	Vender	9,618 -10	-0.1%	-USD 980	0.38%	69
2024 Q1	USD 900 k	Vender	9,628 -25	-0.3%	-USD 2.26 k	0.35%	75
2023 Q4	USD 870 k	Vender	9,653 -21	-0.2%	-USD 1.82 k	0.36%	77
2023 Q3	USD 793 k	Vender	9,674 -35	-0.4%	-USD 2.88 k	0.36%	75
2023 Q2	USD 785 k	Vender	9,709 -100	-1%	-USD 7.7 k	0.34%	76
2023 Q1	USD 703 k	Mantener	9,809	–	–	0.31%	82
2022 Q4	USD 643 k	Vender	9,809 -330	-3%	-USD 21.2 k	0.27%	85
2022 Q3	USD 652 k	Comprar	10,139 +200	+2%	+USD 15.6 k	0.3%	76
2022 Q2	USD 818 k	Vender	9,939 -19	-0.2%	-USD 1.69 k	0.35%	66
2022 Q1	USD 957 k	Mantener	9,958	–	–	0.45%	57
2021 Q4	USD 854 k	Vender	9,958 -5	-0.1%	-USD 417	0.41%	63
2021 Q3	USD 820 k	Vender	9,963 -5	-0.1%	-USD 430	0.43%	58
2021 Q2	USD 828 k	Mantener	9,968	–	–	0.45%	57
2021 Q1	USD 714 k	Mantener	9,968	–	–	0.42%	58
2020 Q4	USD 644 k	Comprar	9,968 +790	+9%	+USD 47.9 k	0.43%	58
2020 Q3	USD 506 k	Comprar	+9,178	Nuevas	+USD 504 k	0.4%	62

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 483 mil M 27.72% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 824 mil M 37.44% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 704 mil M 26.74% Rendimiento estimado a 1 año

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Jeppson Wealth Management en WELL: resumen de T3 2026

Jeppson Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Welltower (WELL) en T3 2026, con 8,799 acciones por un valor de USD 2.03 M. La posición representa 0.58% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Jeppson Wealth Management reportó por primera vez una posición en WELL en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,176 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

Al cierre de T3 2026, Jeppson Wealth Management tenía 8,799 acciones de Welltower con un valor de USD 2.03 M.
Jeppson Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Welltower en T3 2026.
Welltower representó 0.58% de la cartera de Jeppson Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 44.
Jeppson Wealth Management reportó por primera vez una posición en Welltower en T3 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,176 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Jeppson Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.