de INVST Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de INVST Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-15.141	Encerrada	-US$ 381 mil	–	278
2024 Q1	US$ 381 mil	Comprar	15.141 +3.855	+34%	+US$ 92,4 mil	0,05%	173
2023 Q4	US$ 266 mil	Vender	11.286 -7.854	-41%	-US$ 172 mil	0,03%	182
2023 Q3	US$ 411 mil	Comprar	19.140 +9.903	+107%	+US$ 222 mil	0,06%	150
2023 Q2	US$ 207 mil	Comprar	+9.237	Nova	+US$ 202 mil	0,03%	171
2020 Q3	–	Vender	-298.056	Encerrada	-US$ 4,97 mi	–	159
2020 Q2	US$ 4,97 mi	Comprar	298.056 +58.341	+24%	+US$ 953 mil	1,48%	23
2020 Q1	US$ 3,37 mi	Vender	239.715 -297.375	-55%	-US$ 5,45 mi	1,4%	29
2019 Q4	US$ 10,8 mi	Comprar	537.090 +342.018	+175%	+US$ 6,63 mi	4,04%	5
2019 Q3	US$ 3,63 mi	Vender	195.072 -471.213	-71%	-US$ 8,82 mi	1,64%	23
2019 Q2	US$ 12,6 mi	Comprar	666.285 +431.121	+183%	+US$ 7,97 mi	6,45%	4
2019 Q1	US$ 4,34 mi	Vender	235.164 -583.401	-71%	-US$ 10,4 mi	2,18%	18
2018 Q4	US$ 13,4 mi	Comprar	818.565 +12.807	+2%	+US$ 227 mil	7,56%	5
2018 Q3	US$ 15,1 mi	Vender	805.758 -16.455	-2%	-US$ 305 mil	7,7%	4
2018 Q2	US$ 14,6 mi	Vender	822.213 -10.368	-1%	-US$ 185 mil	8,49%	5
2018 Q1	US$ 14,3 mi	Comprar	832.581 +104.595	+14%	+US$ 1,92 mi	9,21%	3
2017 Q4	US$ 13,3 mi	Comprar	727.986 +98.160	+16%	+US$ 1,75 mi	9,76%	3
2017 Q3	US$ 10,9 mi	Comprar	629.826 +301.578	+92%	+US$ 5,11 mi	9,52%	4
2017 Q2	US$ 5,44 mi	Comprar	+328.248	Nova	+US$ 5,46 mi	7,74%	4

Outros fundos que detêm SCHV

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de INVST em SCHV no T2 2024

INVST encerrou sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) no T2 2024, vendendo 15.141 ações — uma venda estimada em US$ 381 mil.

INVST reportou uma posição em SCHV pela primeira vez em T2 2017 e a manteve em 17 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 15,1 mi em T3 2018. 765 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T2 2024.

INVST informou que não tinha mais posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
INVST vendeu 15.141 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 381 mil.
INVST reportou uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF pela primeira vez em T2 2017 e a manteve em 17 trimestres.
A posição de Schwab US Large-Cap Value ETF de INVST atingiu o pico de US$ 15,1 mi em T3 2018.
765 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de INVST referente a T2 2024, protocolado em 16 de ago. de 2024.