INVST
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de INVST Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de INVST Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		– Vender
-15,141
Cerradas -USD 381 k – 278
2024
Q1 		USD 381 k Comprar
15,141
+3,855
+34% +USD 92.4 k 0.05% 173
2023
Q4 		USD 266 k Vender
11,286
-7,854
-41% -USD 172 k 0.03% 182
2023
Q3 		USD 411 k Comprar
19,140
+9,903
+107% +USD 222 k 0.06% 150
2023
Q2 		USD 207 k Comprar
+9,237
Nuevas +USD 202 k 0.03% 171
2020
Q3 		– Vender
-298,056
Cerradas -USD 4.97 M – 159
2020
Q2 		USD 4.97 M Comprar
298,056
+58,341
+24% +USD 953 k 1.48% 23
2020
Q1 		USD 3.37 M Vender
239,715
-297,375
-55% -USD 5.45 M 1.4% 29
2019
Q4 		USD 10.8 M Comprar
537,090
+342,018
+175% +USD 6.63 M 4.04% 5
2019
Q3 		USD 3.63 M Vender
195,072
-471,213
-71% -USD 8.82 M 1.64% 23
2019
Q2 		USD 12.6 M Comprar
666,285
+431,121
+183% +USD 7.97 M 6.45% 4
2019
Q1 		USD 4.34 M Vender
235,164
-583,401
-71% -USD 10.4 M 2.18% 18
2018
Q4 		USD 13.4 M Comprar
818,565
+12,807
+2% +USD 227 k 7.56% 5
2018
Q3 		USD 15.1 M Vender
805,758
-16,455
-2% -USD 305 k 7.7% 4
2018
Q2 		USD 14.6 M Vender
822,213
-10,368
-1% -USD 185 k 8.49% 5
2018
Q1 		USD 14.3 M Comprar
832,581
+104,595
+14% +USD 1.92 M 9.21% 3
2017
Q4 		USD 13.3 M Comprar
727,986
+98,160
+16% +USD 1.75 M 9.76% 3
2017
Q3 		USD 10.9 M Comprar
629,826
+301,578
+92% +USD 5.11 M 9.52% 4
2017
Q2 		USD 5.44 M Comprar
+328,248
Nuevas +USD 5.46 M 7.74% 4

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de INVST en SCHV: resumen de T2 2024

INVST cerró por completo su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en T2 2024, liquidando una posición de 15,141 acciones por un valor estimado de USD 381 k.

INVST reportó por primera vez una posición en SCHV en T2 2017 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T3 2018. Al cierre de T2 2024, 765 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • INVST reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • INVST vendió 15,141 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 381 k.
  • INVST reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T2 2017 y la mantuvo durante 17 trimestres.
  • La posición de INVST en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T3 2018.
  • Al cierre de T2 2024, 765 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de INVST correspondiente a T2 2024, presentado el 16 ago 2024.