de InterOcean Capital Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de InterOcean Capital Group Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 1,27 mi	Vender	46.644 -1.095	-2%	-US$ 27,9 mil	0,03%	181
2023 Q4	US$ 1,2 mi	Vender	47.739 -405	-0,8%	-US$ 9,28 mil	0,03%	178
2023 Q3	US$ 1,09 mi	Vender	48.144 -2.181	-4%	-US$ 51,7 mil	0,03%	176
2023 Q2	US$ 1,19 mi	Vender	50.325 -7.836	-13%	-US$ 177 mil	0,04%	161
2023 Q1	US$ 1,32 mi	Vender	58.161 -303	-0,5%	-US$ 6,98 mil	0,04%	154
2022 Q4	US$ 1,28 mi	Vender	58.464 -9.906	-14%	-US$ 217 mil	0,05%	154
2022 Q3	US$ 1,38 mi	Vender	68.370 -4.908	-7%	-US$ 109 mil	0,06%	139
2022 Q2	US$ 1,53 mi	Comprar	+73.278	Nova	+US$ 1,69 mi	0,06%	128

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de InterOcean Capital Group em SCHM no T1 2024

InterOcean Capital Group reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 2,3% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 27,9 mil e ficando com 46.644 ações avaliadas em US$ 1,27 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 181.

InterOcean Capital Group informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T2 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,53 mi em T2 2022. 863 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, InterOcean Capital Group detinha 46.644 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 1,27 mi.
InterOcean Capital Group vendeu 1.095 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 27,9 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,03% da carteira de InterOcean Capital Group em T1 2024, sua posição nº 181.
InterOcean Capital Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de InterOcean Capital Group atingiu o pico de US$ 1,53 mi em T2 2022.
863 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de InterOcean Capital Group referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.