de InterOcean Capital Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de InterOcean Capital Group Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 1.27 M	Vender	46,644 -1,095	-2%	-USD 27.9 k	0.03%	181
2023 Q4	USD 1.2 M	Vender	47,739 -405	-0.8%	-USD 9.28 k	0.03%	178
2023 Q3	USD 1.09 M	Vender	48,144 -2,181	-4%	-USD 51.7 k	0.03%	176
2023 Q2	USD 1.19 M	Vender	50,325 -7,836	-13%	-USD 177 k	0.04%	161
2023 Q1	USD 1.32 M	Vender	58,161 -303	-0.5%	-USD 6.98 k	0.04%	154
2022 Q4	USD 1.28 M	Vender	58,464 -9,906	-14%	-USD 217 k	0.05%	154
2022 Q3	USD 1.38 M	Vender	68,370 -4,908	-7%	-USD 109 k	0.06%	139
2022 Q2	USD 1.53 M	Comprar	+73,278	Nuevas	+USD 1.69 M	0.06%	128

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de InterOcean Capital Group en SCHM: resumen de T1 2024

InterOcean Capital Group redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 2.3% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 27.9 k, y conservó 46,644 acciones valuadas en USD 1.27 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #181.

InterOcean Capital Group reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T2 2022. Al cierre de T1 2024, 863 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T1 2024, InterOcean Capital Group tenía 46,644 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.27 M.
InterOcean Capital Group vendió 1,095 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 27.9 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.03% de la cartera de InterOcean Capital Group en T1 2024 y fue su posición número 181.
InterOcean Capital Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de InterOcean Capital Group en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.53 M en T2 2022.
Al cierre de T1 2024, 863 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de InterOcean Capital Group correspondiente a T1 2024, presentado el 13 may 2024.