Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação SPSM Atividade dos fundos em SPSM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 24,1 mi Comprar
417.275
+15.284
+4% +US$ 816 mil 0,16% 134
2026
Q1 		US$ 19,4 mi Comprar
401.991
+79.689
+25% +US$ 3,94 mi 0,15% 132
2025
Q4 		US$ 15,1 mi Vender
322.302
-36.007
-10% -US$ 1,68 mi 0,18% 117
2025
Q3 		US$ 16,6 mi Vender
358.309
-6.090
-2% -US$ 273 mil 0,15% 136
2025
Q2 		US$ 15,5 mi Comprar
364.399
+44.217
+14% +US$ 1,78 mi 0,16% 137
2025
Q1 		US$ 13,1 mi Vender
320.182
-160.801
-33% -US$ 7,08 mi 0,15% 141
2024
Q4 		US$ 21,6 mi Comprar
480.983
+1.735
+0,4% +US$ 80,7 mil 0,25% 93
2024
Q3 		US$ 21,8 mi Vender
479.248
-126.466
-21% -US$ 5,56 mi 0,27% 84
2024
Q2 		US$ 25,2 mi Vender
605.714
-48.317
-7% -US$ 2,01 mi 0,34% 65
2024
Q1 		US$ 28,1 mi Vender
654.031
-22.039
-3% -US$ 911 mil 0,41% 38
2023
Q4 		US$ 28,5 mi Vender
676.070
-84.676
-11% -US$ 3,19 mi 0,47% 35
2023
Q3 		US$ 28,1 mi Vender
760.746
-36.533
-5% -US$ 1,42 mi 0,5% 31
2023
Q2 		US$ 31 mi Comprar
797.279
+466.801
+141% +US$ 17,3 mi 0,53% 32
2023
Q1 		US$ 12,5 mi Comprar
330.478
+198.768
+151% +US$ 7,76 mi 0,26% 98
2022
Q4 		US$ 4,87 mi Comprar
131.710
+4.192
+3% +US$ 157 mil 0,13% 160
2022
Q3 		US$ 4,34 mi Comprar
127.518
+7.055
+6% +US$ 267 mil 0,14% 153
2022
Q2 		US$ 4,33 mi Comprar
120.463
+9.069
+8% +US$ 352 mil 0,14% 155
2022
Q1 		US$ 4,69 mi Comprar
111.394
+1.936
+2% +US$ 81,5 mil 0,14% 137
2021
Q4 		US$ 4,89 mi Comprar
109.458
+12.882
+13% +US$ 573 mil 0,15% 124
2021
Q3 		US$ 4,11 mi Comprar
96.576
+16.026
+20% +US$ 687 mil 0,13% 140
2021
Q2 		US$ 3,54 mi Comprar
80.550
+17.049
+27% +US$ 741 mil 0,13% 148
2021
Q1 		US$ 2,68 mi Comprar
63.501
+15.199
+31% +US$ 619 mil 0,11% 154
2020
Q4 		US$ 1,73 mi Comprar
48.302
+32.236
+201% +US$ 1,03 mi 0,08% 170
2020
Q3 		US$ 440 mil Vender
16.066
-2.966
-16% -US$ 82,7 mil 0,03% 374
2020
Q2 		US$ 506 mil Comprar
+19.032
Nova +US$ 468 mil 0,04% 280

Outros fundos que detêm SPSM

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em SPSM no T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) em 3,8% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 816 mil em ações e elevando a posição para 417.275 ações, avaliadas em US$ 24,1 mi. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 134.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em SPSM no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 31 mi em T2 2023. 1.058 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPSM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 417.275 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, no valor de US$ 24,1 mi.
  • Integrated Wealth Concepts comprou 15.284 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 816 mil.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representou 0,16% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 134.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF de Integrated Wealth Concepts atingiu o pico de US$ 31 mi em T2 2023.
  • 1.058 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.