Integrated Wealth Concepts
icono de SPSM

de Integrated Wealth Concepts State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 24.1 M Comprar
417,275
+15,284
+4% +USD 816 k 0.16% 134
2026
Q1 		USD 19.4 M Comprar
401,991
+79,689
+25% +USD 3.94 M 0.15% 132
2025
Q4 		USD 15.1 M Vender
322,302
-36,007
-10% -USD 1.68 M 0.18% 117
2025
Q3 		USD 16.6 M Vender
358,309
-6,090
-2% -USD 273 k 0.15% 136
2025
Q2 		USD 15.5 M Comprar
364,399
+44,217
+14% +USD 1.78 M 0.16% 137
2025
Q1 		USD 13.1 M Vender
320,182
-160,801
-33% -USD 7.08 M 0.15% 141
2024
Q4 		USD 21.6 M Comprar
480,983
+1,735
+0.4% +USD 80.7 k 0.25% 93
2024
Q3 		USD 21.8 M Vender
479,248
-126,466
-21% -USD 5.56 M 0.27% 84
2024
Q2 		USD 25.2 M Vender
605,714
-48,317
-7% -USD 2.01 M 0.34% 65
2024
Q1 		USD 28.1 M Vender
654,031
-22,039
-3% -USD 911 k 0.41% 38
2023
Q4 		USD 28.5 M Vender
676,070
-84,676
-11% -USD 3.19 M 0.47% 35
2023
Q3 		USD 28.1 M Vender
760,746
-36,533
-5% -USD 1.42 M 0.5% 31
2023
Q2 		USD 31 M Comprar
797,279
+466,801
+141% +USD 17.3 M 0.53% 32
2023
Q1 		USD 12.5 M Comprar
330,478
+198,768
+151% +USD 7.76 M 0.26% 98
2022
Q4 		USD 4.87 M Comprar
131,710
+4,192
+3% +USD 157 k 0.13% 160
2022
Q3 		USD 4.34 M Comprar
127,518
+7,055
+6% +USD 267 k 0.14% 153
2022
Q2 		USD 4.33 M Comprar
120,463
+9,069
+8% +USD 352 k 0.14% 155
2022
Q1 		USD 4.69 M Comprar
111,394
+1,936
+2% +USD 81.5 k 0.14% 137
2021
Q4 		USD 4.89 M Comprar
109,458
+12,882
+13% +USD 573 k 0.15% 124
2021
Q3 		USD 4.11 M Comprar
96,576
+16,026
+20% +USD 687 k 0.13% 140
2021
Q2 		USD 3.54 M Comprar
80,550
+17,049
+27% +USD 741 k 0.13% 148
2021
Q1 		USD 2.68 M Comprar
63,501
+15,199
+31% +USD 619 k 0.11% 154
2020
Q4 		USD 1.73 M Comprar
48,302
+32,236
+201% +USD 1.03 M 0.08% 170
2020
Q3 		USD 440 k Vender
16,066
-2,966
-16% -USD 82.7 k 0.03% 374
2020
Q2 		USD 506 k Comprar
+19,032
Nuevas +USD 468 k 0.04% 280

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en SPSM: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 3.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 816 k y elevar la posición a 417,275 acciones con un valor de USD 24.1 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #134.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en SPSM en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 31 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 417,275 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 24.1 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 15,284 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 816 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 0.16% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 134.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF alcanzó su máximo de USD 31 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.