Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 6,04 mi Comprar
65.440
+37.821
+137% +US$ 3,45 mi 0,04% 414
2026
Q1 		US$ 2,6 mi Comprar
27.619
+11.576
+72% +US$ 1,14 mi 0,02% 661
2025
Q4 		US$ 1,6 mi Vender
16.043
-8.472
-35% -US$ 804 mil 0,02% 591
2025
Q3 		US$ 2,34 mi Comprar
24.515
+4.050
+20% +US$ 384 mil 0,02% 611
2025
Q2 		US$ 1,87 mi Comprar
20.465
+8.067
+65% +US$ 675 mil 0,02% 640
2025
Q1 		US$ 971 mil Comprar
12.398
+887
+8% +US$ 69,6 mil 0,01% 843
2024
Q4 		US$ 852 mil Vender
11.511
-381
-3% -US$ 28,5 mil 0,01% 891
2024
Q3 		US$ 771 mil Vender
11.892
-5.159
-30% -US$ 339 mil 0,01% 908
2024
Q2 		US$ 1,26 mi Vender
17.051
-1.761
-9% -US$ 130 mil 0,02% 655
2024
Q1 		US$ 1,36 mi Comprar
18.812
+3.354
+22% +US$ 221 mil 0,02% 640
2023
Q4 		US$ 1,06 mi Vender
15.458
-6.040
-28% -US$ 349 mil 0,02% 708
2023
Q3 		US$ 1,18 mi Vender
21.498
-2.542
-11% -US$ 154 mil 0,02% 627
2023
Q2 		US$ 1,36 mi Comprar
24.040
+7.934
+49% +US$ 416 mil 0,02% 578
2023
Q1 		US$ 844 mil Comprar
16.106
+9.155
+132% +US$ 670 mil 0,02% 678
2022
Q4 		US$ 579 mil Comprar
6.951
+180
+3% +US$ 14 mil 0,02% 616
2022
Q3 		US$ 487 mil Comprar
6.771
+577
+9% +US$ 40,1 mil 0,02% 598
2022
Q2 		US$ 391 mil Comprar
6.194
+1.736
+39% +US$ 120 mil 0,01% 671
2022
Q1 		US$ 376 mil Vender
4.458
-2.884
-39% -US$ 254 mil 0,01% 663
2021
Q4 		US$ 617 mil Comprar
7.342
+3.151
+75% +US$ 255 mil 0,02% 567
2021
Q3 		US$ 305 mil Comprar
+4.191
Nova +US$ 299 mil 0,01% 737

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em SCHW no T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 137% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 3,45 mi em ações e elevando a posição para 65.440 ações, avaliadas em US$ 6,04 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 414.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. 2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 65.440 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 6,04 mi.
  • Integrated Wealth Concepts comprou 37.821 ações de Charles Schwab no T2 2026, por um valor estimado de US$ 3,45 mi.
  • Charles Schwab representou 0,04% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 414.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
  • 2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.