Integrated Wealth Concepts
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Integrated Wealth Concepts의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$604만 매수
65,440
+37,821
+137% +US$345만 0.04% 414
2026
Q1 		US$260만 매수
27,619
+11,576
+72% +US$114만 0.02% 661
2025
Q4 		US$160만 매도
16,043
-8,472
-35% -US$80.4만 0.02% 591
2025
Q3 		US$234만 매수
24,515
+4,050
+20% +US$38.4만 0.02% 611
2025
Q2 		US$187만 매수
20,465
+8,067
+65% +US$67.5만 0.02% 640
2025
Q1 		US$97.1만 매수
12,398
+887
+8% +US$6.96만 0.01% 843
2024
Q4 		US$85.2만 매도
11,511
-381
-3% -US$2.85만 0.01% 891
2024
Q3 		US$77.1만 매도
11,892
-5,159
-30% -US$33.9만 0.01% 908
2024
Q2 		US$126만 매도
17,051
-1,761
-9% -US$13만 0.02% 655
2024
Q1 		US$136만 매수
18,812
+3,354
+22% +US$22.1만 0.02% 640
2023
Q4 		US$106만 매도
15,458
-6,040
-28% -US$34.9만 0.02% 708
2023
Q3 		US$118만 매도
21,498
-2,542
-11% -US$15.4만 0.02% 627
2023
Q2 		US$136만 매수
24,040
+7,934
+49% +US$41.6만 0.02% 578
2023
Q1 		US$84.4만 매수
16,106
+9,155
+132% +US$67만 0.02% 678
2022
Q4 		US$57.9만 매수
6,951
+180
+3% +US$1.4만 0.02% 616
2022
Q3 		US$48.7만 매수
6,771
+577
+9% +US$4.01만 0.02% 598
2022
Q2 		US$39.1만 매수
6,194
+1,736
+39% +US$12만 0.01% 671
2022
Q1 		US$37.6만 매도
4,458
-2,884
-39% -US$25.4만 0.01% 663
2021
Q4 		US$61.7만 매수
7,342
+3,151
+75% +US$25.5만 0.02% 567
2021
Q3 		US$30.5만 매수
+4,191
신규 +US$29.9만 0.01% 737

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

Integrated Wealth Concepts의 SCHW 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 137% 늘리고, 약 US$345만 규모를 매수해 보유 주식 수를 65,440주로 늘렸으며 평가액은 US$604만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #414예요.

Integrated Wealth Concepts 측은 2021년 3분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,323개가 2026년 2분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기 기준으로 US$604만 상당의 Charles Schwab 주식 65,440주를 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab 주식 37,821주를 매수했어요. 추정 금액은 US$345만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #414위였습니다.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2021년 3분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,323개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.