Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 6,4 mi Comprar
220.987
+12.506
+6% +US$ 350 mil 0,04% 401
2026
Q1 		US$ 5,23 mi Comprar
208.481
+101.016
+94% +US$ 2,65 mi 0,04% 410
2025
Q4 		US$ 2,82 mi Vender
107.465
-97.602
-48% -US$ 2,54 mi 0,03% 445
2025
Q3 		US$ 5,27 mi Comprar
205.067
+557
+0,3% +US$ 13,8 mil 0,05% 361
2025
Q2 		US$ 4,87 mi Comprar
204.510
+18.300
+10% +US$ 403 mil 0,05% 339
2025
Q1 		US$ 4,01 mi Comprar
186.210
+3.906
+2% +US$ 88,9 mil 0,05% 363
2024
Q4 		US$ 4,14 mi Vender
182.304
-20.442
-10% -US$ 467 mil 0,05% 334
2024
Q3 		US$ 4,5 mi Comprar
202.746
+2.856
+1% +US$ 61 mil 0,05% 316
2024
Q2 		US$ 4,19 mi Comprar
199.890
+4.422
+2% +US$ 89,6 mil 0,06% 299
2024
Q1 		US$ 3,98 mi Comprar
195.468
+3.156
+2% +US$ 61,1 mil 0,06% 308
2023
Q4 		US$ 3,57 mi Comprar
192.312
+1.512
+0,8% +US$ 26,1 mil 0,06% 304
2023
Q3 		US$ 3,17 mi Comprar
190.800
+1.041
+0,5% +US$ 18 mil 0,06% 311
2023
Q2 		US$ 3,27 mi Comprar
189.759
+2.673
+1% +US$ 43,6 mil 0,06% 314
2023
Q1 		US$ 2,98 mi Comprar
187.086
+94.479
+102% +US$ 1,48 mi 0,06% 286
2022
Q4 		US$ 1,38 mi Vender
92.607
-12.069
-12% -US$ 181 mil 0,04% 402
2022
Q3 		US$ 1,46 mi Comprar
104.676
+618
+0,6% +US$ 9,6 mil 0,05% 343
2022
Q2 		US$ 1,53 mi Vender
104.058
-2.607
-2% -US$ 41,8 mil 0,05% 334
2022
Q1 		US$ 1,9 mi Vender
106.665
-5.787
-5% -US$ 102 mil 0,06% 274
2021
Q4 		US$ 2,12 mi Comprar
112.452
+1.620
+1% +US$ 29,8 mil 0,06% 252
2021
Q3 		US$ 1,92 mi Comprar
110.832
+2.874
+3% +US$ 51,1 mil 0,06% 254
2021
Q2 		US$ 1,88 mi Comprar
107.958
+11.124
+11% +US$ 188 mil 0,07% 231
2021
Q1 		US$ 1,56 mi Comprar
96.834
+78.480
+428% +US$ 1,24 mi 0,06% 226
2020
Q4 		US$ 278 mil Comprar
18.354
+312
+2% +US$ 4,44 mil 0,01% 532
2020
Q3 		US$ 239 mil Comprar
18.042
+108
+0,6% +US$ 1,42 mil 0,01% 507
2020
Q2 		US$ 220 mil Comprar
+17.934
Nova +US$ 207 mil 0,02% 467
2020
Q1 		– Vender
-18.294
Encerrada -US$ 234 mil – 470
2019
Q4 		US$ 234 mil Comprar
18.294
+1.356
+8% +US$ 16,6 mil 0,02% 423
2019
Q3 		US$ 201 mil Comprar
16.938
+150
+0,9% +US$ 1,77 mil 0,02% 410
2019
Q2 		US$ 203 mil Comprar
+16.788
Nova +US$ 194 mil 0,03% 363

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM de US$ 550 bi 43,33% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 901 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,94 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em SCHB no T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentou sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 350 mil em ações e elevando a posição para 220.987 ações, avaliadas em US$ 6,4 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 401.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T2 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. 1.397 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 220.987 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 6,4 mi.
  • Integrated Wealth Concepts comprou 12.506 ações de Schwab US Broad Market ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 350 mil.
  • Schwab US Broad Market ETF representou 0,04% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 401.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T2 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • 1.397 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.