Integrated Wealth Concepts
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Integrated Wealth Concepts의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$640만 매수
220,987
+12,506
+6% +US$35만 0.04% 401
2026
Q1 		US$523만 매수
208,481
+101,016
+94% +US$265만 0.04% 410
2025
Q4 		US$282만 매도
107,465
-97,602
-48% -US$254만 0.03% 445
2025
Q3 		US$527만 매수
205,067
+557
+0.3% +US$1.38만 0.05% 361
2025
Q2 		US$487만 매수
204,510
+18,300
+10% +US$40.3만 0.05% 339
2025
Q1 		US$401만 매수
186,210
+3,906
+2% +US$8.89만 0.05% 363
2024
Q4 		US$414만 매도
182,304
-20,442
-10% -US$46.7만 0.05% 334
2024
Q3 		US$450만 매수
202,746
+2,856
+1% +US$6.1만 0.05% 316
2024
Q2 		US$419만 매수
199,890
+4,422
+2% +US$8.96만 0.06% 299
2024
Q1 		US$398만 매수
195,468
+3,156
+2% +US$6.11만 0.06% 308
2023
Q4 		US$357만 매수
192,312
+1,512
+0.8% +US$2.61만 0.06% 304
2023
Q3 		US$317만 매수
190,800
+1,041
+0.5% +US$1.8만 0.06% 311
2023
Q2 		US$327만 매수
189,759
+2,673
+1% +US$4.36만 0.06% 314
2023
Q1 		US$298만 매수
187,086
+94,479
+102% +US$148만 0.06% 286
2022
Q4 		US$138만 매도
92,607
-12,069
-12% -US$18.1만 0.04% 402
2022
Q3 		US$146만 매수
104,676
+618
+0.6% +US$9.6천 0.05% 343
2022
Q2 		US$153만 매도
104,058
-2,607
-2% -US$4.18만 0.05% 334
2022
Q1 		US$190만 매도
106,665
-5,787
-5% -US$10.2만 0.06% 274
2021
Q4 		US$212만 매수
112,452
+1,620
+1% +US$2.98만 0.06% 252
2021
Q3 		US$192만 매수
110,832
+2,874
+3% +US$5.11만 0.06% 254
2021
Q2 		US$188만 매수
107,958
+11,124
+11% +US$18.8만 0.07% 231
2021
Q1 		US$156만 매수
96,834
+78,480
+428% +US$124만 0.06% 226
2020
Q4 		US$27.8만 매수
18,354
+312
+2% +US$4.44천 0.01% 532
2020
Q3 		US$23.9만 매수
18,042
+108
+0.6% +US$1.42천 0.01% 507
2020
Q2 		US$22만 매수
+17,934
신규 +US$20.7만 0.02% 467
2020
Q1 		– 매도
-18,294
청산됨 -US$23.4만 – 470
2019
Q4 		US$23.4만 매수
18,294
+1,356
+8% +US$1.66만 0.02% 423
2019
Q3 		US$20.1만 매수
16,938
+150
+0.9% +US$1.77천 0.02% 410
2019
Q2 		US$20.3만 매수
+16,788
신규 +US$19.4만 0.03% 363

SCHB 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.4억 8.87% 1년 추정 수익률
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$106억 19.73% 1년 추정 수익률
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM US$5501억 43.33% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM US$9.01억 21.04% 1년 추정 수익률
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.4억 22.01% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 SCHB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 지분을 6% 늘리고, 약 US$35만 규모를 매수해 보유 주식 수를 220,987주로 늘렸으며 평가액은 US$640만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #401예요.

Integrated Wealth Concepts 측은 2019년 2분기에 SCHB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,397개가 2026년 2분기 기준으로 SCHB 주식을 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기 기준으로 US$640만 상당의 Schwab US Broad Market ETF 주식 220,987주를 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF 주식 12,506주를 매수했어요. 추정 금액은 US$35만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오에서 Schwab US Broad Market ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #401위였습니다.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2019년 2분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,397개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.