Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação FNDX Atividade dos fundos em FNDX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 2,87 mi Comprar
92.241
+4.837
+6% +US$ 146 mil 0,02% 707
2026
Q1 		US$ 2,43 mi Comprar
87.404
+47.703
+120% +US$ 1,35 mi 0,02% 686
2025
Q4 		US$ 1,08 mi Vender
39.701
-47.854
-55% -US$ 1,28 mi 0,01% 743
2025
Q3 		US$ 2,3 mi Vender
87.555
-4.762
-5% -US$ 121 mil 0,02% 618
2025
Q2 		US$ 2,27 mi Comprar
92.317
+12.731
+16% +US$ 296 mil 0,02% 582
2025
Q1 		US$ 1,88 mi Comprar
79.586
+14.205
+22% +US$ 343 mil 0,02% 593
2024
Q4 		US$ 1,55 mi Vender
65.381
-3.022
-4% -US$ 73,3 mil 0,02% 648
2024
Q3 		US$ 1,64 mi Comprar
68.403
+8.502
+14% +US$ 196 mil 0,02% 601
2024
Q2 		US$ 1,34 mi Vender
59.901
-111
-0,2% -US$ 2,45 mil 0,02% 635
2024
Q1 		US$ 1,35 mi Comprar
60.012
+2.253
+4% +US$ 47,9 mil 0,02% 646
2023
Q4 		US$ 1,19 mi Comprar
57.759
+7.890
+16% +US$ 152 mil 0,02% 654
2023
Q3 		US$ 930 mil Comprar
49.869
+1.629
+3% +US$ 31,5 mil 0,02% 720
2023
Q2 		US$ 926 mil Vender
48.240
-3.450
-7% -US$ 63,7 mil 0,02% 709
2023
Q1 		US$ 946 mil Comprar
51.690
+20.379
+65% +US$ 374 mil 0,02% 640
2022
Q4 		US$ 558 mil Comprar
31.311
+14.235
+83% +US$ 252 mil 0,02% 628
2022
Q3 		US$ 272 mil Vender
17.076
-1.065
-6% -US$ 18,8 mil 0,01% 764
2022
Q2 		US$ 308 mil Vender
18.141
-21.624
-54% -US$ 398 mil 0,01% 755
2022
Q1 		US$ 775 mil Comprar
39.765
+13.005
+49% +US$ 251 mil 0,02% 459
2021
Q4 		US$ 523 mil Comprar
26.760
+4.125
+18% +US$ 78,3 mil 0,02% 607
2021
Q3 		US$ 407 mil Comprar
22.635
+4.818
+27% +US$ 88,4 mil 0,01% 625
2021
Q2 		US$ 325 mil Comprar
+17.817
Nova +US$ 322 mil 0,01% 636

Outros fundos que detêm FNDX

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,4 bi 27,51% Retorno est. (1 ano)
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de US$ 1,08 bi 23,64% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em FNDX no T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) em 5,5% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 146 mil em ações e elevando a posição para 92.241 ações, avaliadas em US$ 2,87 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 707.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em FNDX no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. 842 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDX no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 92.241 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF, no valor de US$ 2,87 mi.
  • Integrated Wealth Concepts comprou 4.837 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 146 mil.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representou 0,02% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 707.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T2 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
  • 842 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Large Company Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.