Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción FNDX Actividad de fondos de FNDX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.87 M Comprar
92,241
+4,837
+6% +USD 146 k 0.02% 707
2026
Q1 		USD 2.43 M Comprar
87,404
+47,703
+120% +USD 1.35 M 0.02% 686
2025
Q4 		USD 1.08 M Vender
39,701
-47,854
-55% -USD 1.28 M 0.01% 743
2025
Q3 		USD 2.3 M Vender
87,555
-4,762
-5% -USD 121 k 0.02% 618
2025
Q2 		USD 2.27 M Comprar
92,317
+12,731
+16% +USD 296 k 0.02% 582
2025
Q1 		USD 1.88 M Comprar
79,586
+14,205
+22% +USD 343 k 0.02% 593
2024
Q4 		USD 1.55 M Vender
65,381
-3,022
-4% -USD 73.3 k 0.02% 648
2024
Q3 		USD 1.64 M Comprar
68,403
+8,502
+14% +USD 196 k 0.02% 601
2024
Q2 		USD 1.34 M Vender
59,901
-111
-0.2% -USD 2.45 k 0.02% 635
2024
Q1 		USD 1.35 M Comprar
60,012
+2,253
+4% +USD 47.9 k 0.02% 646
2023
Q4 		USD 1.19 M Comprar
57,759
+7,890
+16% +USD 152 k 0.02% 654
2023
Q3 		USD 930 k Comprar
49,869
+1,629
+3% +USD 31.5 k 0.02% 720
2023
Q2 		USD 926 k Vender
48,240
-3,450
-7% -USD 63.7 k 0.02% 709
2023
Q1 		USD 946 k Comprar
51,690
+20,379
+65% +USD 374 k 0.02% 640
2022
Q4 		USD 558 k Comprar
31,311
+14,235
+83% +USD 252 k 0.02% 628
2022
Q3 		USD 272 k Vender
17,076
-1,065
-6% -USD 18.8 k 0.01% 764
2022
Q2 		USD 308 k Vender
18,141
-21,624
-54% -USD 398 k 0.01% 755
2022
Q1 		USD 775 k Comprar
39,765
+13,005
+49% +USD 251 k 0.02% 459
2021
Q4 		USD 523 k Comprar
26,760
+4,125
+18% +USD 78.3 k 0.02% 607
2021
Q3 		USD 407 k Comprar
22,635
+4,818
+27% +USD 88.4 k 0.01% 625
2021
Q2 		USD 325 k Comprar
+17,817
Nuevas +USD 322 k 0.01% 636

Otros fondos que tienen FNDX en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.4 mil M 27.51% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Boulay Financial Advisors
Boulay Financial Advisors Eden Prairie, Minnesota AUM de USD 1080 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en FNDX: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) en 5.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 146 k y elevar la posición a 92,241 acciones con un valor de USD 2.87 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #707.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en FNDX en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 842 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDX.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 92,241 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF con un valor de USD 2.87 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 4,837 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 146 k.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representó 0.02% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 707.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 842 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.