Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação AOM Atividade dos fundos em AOM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 970 mil Vender
19.443
-4.355
-18% -US$ 214 mil 0,01% 1229
2026
Q1 		US$ 1,13 mi Comprar
23.798
+6.849
+40% +US$ 330 mil 0,01% 1040
2025
Q4 		US$ 809 mil Comprar
16.949
+120
+0,7% +US$ 5,74 mil 0,01% 868
2025
Q3 		US$ 801 mil Vender
16.829
-2.490
-13% -US$ 116 mil 0,01% 1104
2025
Q2 		US$ 889 mil Comprar
19.319
+12.184
+171% +US$ 538 mil 0,01% 990
2025
Q1 		US$ 313 mil Vender
7.135
-3.614
-34% -US$ 159 mil ﹤0,01% 1395
2024
Q4 		US$ 467 mil Comprar
10.749
+954
+10% +US$ 42,3 mil 0,01% 1157
2024
Q3 		US$ 442 mil Comprar
9.795
+193
+2% +US$ 8,46 mil 0,01% 1139
2024
Q2 		US$ 413 mil Vender
9.602
-738
-7% -US$ 31,3 mil 0,01% 1143
2024
Q1 		US$ 442 mil Comprar
10.340
+1.407
+16% +US$ 58,8 mil 0,01% 1107
2023
Q4 		US$ 371 mil Vender
8.933
-122
-1% -US$ 4,84 mil 0,01% 1143
2023
Q3 		US$ 353 mil Vender
9.055
-2.398
-21% -US$ 95,8 mil 0,01% 1150
2023
Q2 		US$ 463 mil Vender
11.453
-347
-3% -US$ 13,9 mil 0,01% 1014
2023
Q1 		US$ 470 mil Comprar
11.800
+151
+1% +US$ 5,93 mil 0,01% 871
2022
Q4 		US$ 443 mil Vender
11.649
-271
-2% -US$ 10,3 mil 0,01% 690
2022
Q3 		US$ 436 mil Vender
11.920
-1.740
-13% -US$ 68,2 mil 0,01% 632
2022
Q2 		US$ 532 mil Vender
13.660
-1.255
-8% -US$ 50,7 mil 0,02% 585
2022
Q1 		US$ 641 mil Vender
14.915
-5.617
-27% -US$ 245 mil 0,02% 513
2021
Q4 		US$ 934 mil Comprar
20.532
+991
+5% +US$ 44,9 mil 0,03% 445
2021
Q3 		US$ 874 mil Comprar
19.541
+712
+4% +US$ 32,3 mil 0,03% 432
2021
Q2 		US$ 848 mil Comprar
18.829
+918
+5% +US$ 40,9 mil 0,03% 397
2021
Q1 		US$ 780 mil Comprar
17.911
+13.240
+283% +US$ 576 mil 0,03% 351
2020
Q4 		US$ 202 mil Comprar
+4.671
Nova +US$ 197 mil 0,01% 599

Outros fundos que detêm AOM

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Weitzel Financial Services
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de US$ 298 mi 11,89% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
AJ Advisors
AJ Advisors Nashville, Tennessee AUM de US$ 322 mi 22,19% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em AOM no T2 2026

Integrated Wealth Concepts reduziu sua participação em iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) em 18% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 214 mil e ficando com 19.443 ações avaliadas em US$ 970 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1229.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em AOM no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,13 mi em T1 2026. 301 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 19.443 ações de iShares Core Moderate Allocation ETF, no valor de US$ 970 mil.
  • Integrated Wealth Concepts vendeu 4.355 ações de iShares Core Moderate Allocation ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 214 mil.
  • iShares Core Moderate Allocation ETF representou 0,01% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 1229.
  • Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Moderate Allocation ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core Moderate Allocation ETF de Integrated Wealth Concepts atingiu o pico de US$ 1,13 mi em T1 2026.
  • 301 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Moderate Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.