Integrated Wealth Concepts
icono de AOM

de Integrated Wealth Concepts iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción AOM Actividad de fondos de AOM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 970 k Vender
19,443
-4,355
-18% -USD 214 k 0.01% 1229
2026
Q1 		USD 1.13 M Comprar
23,798
+6,849
+40% +USD 330 k 0.01% 1040
2025
Q4 		USD 809 k Comprar
16,949
+120
+0.7% +USD 5.74 k 0.01% 868
2025
Q3 		USD 801 k Vender
16,829
-2,490
-13% -USD 116 k 0.01% 1104
2025
Q2 		USD 889 k Comprar
19,319
+12,184
+171% +USD 538 k 0.01% 990
2025
Q1 		USD 313 k Vender
7,135
-3,614
-34% -USD 159 k ﹤0.01% 1395
2024
Q4 		USD 467 k Comprar
10,749
+954
+10% +USD 42.3 k 0.01% 1157
2024
Q3 		USD 442 k Comprar
9,795
+193
+2% +USD 8.46 k 0.01% 1139
2024
Q2 		USD 413 k Vender
9,602
-738
-7% -USD 31.3 k 0.01% 1143
2024
Q1 		USD 442 k Comprar
10,340
+1,407
+16% +USD 58.8 k 0.01% 1107
2023
Q4 		USD 371 k Vender
8,933
-122
-1% -USD 4.84 k 0.01% 1143
2023
Q3 		USD 353 k Vender
9,055
-2,398
-21% -USD 95.8 k 0.01% 1150
2023
Q2 		USD 463 k Vender
11,453
-347
-3% -USD 13.9 k 0.01% 1014
2023
Q1 		USD 470 k Comprar
11,800
+151
+1% +USD 5.93 k 0.01% 871
2022
Q4 		USD 443 k Vender
11,649
-271
-2% -USD 10.3 k 0.01% 690
2022
Q3 		USD 436 k Vender
11,920
-1,740
-13% -USD 68.2 k 0.01% 632
2022
Q2 		USD 532 k Vender
13,660
-1,255
-8% -USD 50.7 k 0.02% 585
2022
Q1 		USD 641 k Vender
14,915
-5,617
-27% -USD 245 k 0.02% 513
2021
Q4 		USD 934 k Comprar
20,532
+991
+5% +USD 44.9 k 0.03% 445
2021
Q3 		USD 874 k Comprar
19,541
+712
+4% +USD 32.3 k 0.03% 432
2021
Q2 		USD 848 k Comprar
18,829
+918
+5% +USD 40.9 k 0.03% 397
2021
Q1 		USD 780 k Comprar
17,911
+13,240
+283% +USD 576 k 0.03% 351
2020
Q4 		USD 202 k Comprar
+4,671
Nuevas +USD 197 k 0.01% 599

Otros fondos que tienen AOM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Weitzel Financial Services
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
AJ Advisors
AJ Advisors Nashville, Tennessee AUM de USD 322 M 22.19% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en AOM: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts redujo su participación en iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) en 18% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 214 k, y conservó 19,443 acciones valuadas en USD 970 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1229.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en AOM en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 301 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOM.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 19,443 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF con un valor de USD 970 k.
  • Integrated Wealth Concepts vendió 4,355 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 214 k.
  • iShares Core Moderate Allocation ETF representó 0.01% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 1229.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Integrated Wealth Concepts en iShares Core Moderate Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 1.13 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 301 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Moderate Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.