de Icon Wealth Partners iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Icon Wealth Partners Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 8,07 mi	Comprar	117.881 +80.626	+216%	+US$ 5,71 mi	0,92%	23
2023 Q2	US$ 2,63 mi	Comprar	37.255 +33.880	+1.004%	+US$ 2,24 mi	0,28%	72
2023 Q1	US$ 216 mil	Comprar	+3.375	Nova	+US$ 206 mil	0,02%	306
2022 Q2	–	Vender	-6.508	Encerrada	-US$ 497 mil	–	316
2022 Q1	US$ 497 mil	Manter	6.508	–	–	0,05%	209
2021 Q4	US$ 545 mil	Manter	6.508	–	–	0,05%	205
2021 Q3	US$ 481 mil	Vender	6.508 -440	-6%	-US$ 33,5 mil	0,05%	227
2021 Q2	US$ 505 mil	Comprar	6.948 +3.756	+118%	+US$ 260 mil	0,05%	223
2021 Q1	US$ 208 mil	Comprar	+3.192	Nova	+US$ 206 mil	0,03%	322
2019 Q2	–	Vender	-7.436	Encerrada	-US$ 321 mil	–	470
2019 Q1	US$ 321 mil	Vender	7.436 -49.392	-87%	-US$ 2,02 mi	0,12%	102
2018 Q4	US$ 2,14 mi	Comprar	56.828 +21.704	+62%	+US$ 878 mil	1,03%	20
2018 Q3	US$ 1,56 mi	Comprar	35.124 +2.936	+9%	+US$ 126 mil	0,65%	32
2018 Q2	US$ 1,31 mi	Comprar	32.188 +18.260	+131%	+US$ 733 mil	0,55%	32
2018 Q1	US$ 540 mil	Comprar	13.928 +1.596	+13%	+US$ 63,7 mil	0,29%	76
2017 Q4	US$ 471 mil	Comprar	+12.332	Nova	+US$ 461 mil	0,23%	94

Outros fundos que detêm IVW

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Icon Wealth Partners em IVW no T3 2023

Icon Wealth Partners aumentou sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 216% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 5,71 mi em ações e elevando a posição para 117.881 ações, avaliadas em US$ 8,07 mi. A posição representa 0,92% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IVW no T4 2017 e a manteve por 14 trimestres desde então. 1.410 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Icon Wealth Partners detinha 117.881 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 8,07 mi.
Icon Wealth Partners comprou 80.626 ações de iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 5,71 mi.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 0,92% da carteira de Icon Wealth Partners em T3 2023, sua posição nº 23.
Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2017 e a manteve por 14 trimestres desde então.
1.410 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Icon Wealth Partners referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.