Icon Wealth Partners
icono de IVW

de Icon Wealth Partners iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Icon Wealth Partners Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 8.07 M Comprar
117,881
+80,626
+216% +USD 5.71 M 0.92% 23
2023
Q2 		USD 2.63 M Comprar
37,255
+33,880
+1,004% +USD 2.24 M 0.28% 72
2023
Q1 		USD 216 k Comprar
+3,375
Nuevas +USD 206 k 0.02% 306
2022
Q2 		– Vender
-6,508
Cerradas -USD 497 k – 316
2022
Q1 		USD 497 k Mantener
6,508
– – 0.05% 209
2021
Q4 		USD 545 k Mantener
6,508
– – 0.05% 205
2021
Q3 		USD 481 k Vender
6,508
-440
-6% -USD 33.5 k 0.05% 227
2021
Q2 		USD 505 k Comprar
6,948
+3,756
+118% +USD 260 k 0.05% 223
2021
Q1 		USD 208 k Comprar
+3,192
Nuevas +USD 206 k 0.03% 322
2019
Q2 		– Vender
-7,436
Cerradas -USD 321 k – 470
2019
Q1 		USD 321 k Vender
7,436
-49,392
-87% -USD 2.02 M 0.12% 102
2018
Q4 		USD 2.14 M Comprar
56,828
+21,704
+62% +USD 878 k 1.03% 20
2018
Q3 		USD 1.56 M Comprar
35,124
+2,936
+9% +USD 126 k 0.65% 32
2018
Q2 		USD 1.31 M Comprar
32,188
+18,260
+131% +USD 733 k 0.55% 32
2018
Q1 		USD 540 k Comprar
13,928
+1,596
+13% +USD 63.7 k 0.29% 76
2017
Q4 		USD 471 k Comprar
+12,332
Nuevas +USD 461 k 0.23% 94

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Icon Wealth Partners en IVW: resumen de T3 2023

Icon Wealth Partners aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 216% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 5.71 M y elevar la posición a 117,881 acciones con un valor de USD 8.07 M. La posición representa 0.92% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Icon Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2017 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2023, 1,410 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2023, Icon Wealth Partners tenía 117,881 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 8.07 M.
  • Icon Wealth Partners compró 80,626 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 5.71 M.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.92% de la cartera de Icon Wealth Partners en T3 2023 y fue su posición número 23.
  • Icon Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2023, 1,410 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Icon Wealth Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.