de Icon Wealth Partners iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Icon Wealth Partners Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 37 mi	Vender	846.668 -22.583	-3%	-US$ 1,01 mi	4,21%	3
2023 Q2	US$ 39,5 mi	Comprar	869.251 +130.398	+18%	+US$ 5,97 mi	4,18%	3
2023 Q1	US$ 34,1 mi	Comprar	+738.853	Nova	+US$ 33,8 mi	3,71%	3
2022 Q2	US$ 22 mi	Comprar	469.381 +10.436	+2%	+US$ 496 mil	2,63%	5
2022 Q1	US$ 22,8 mi	Comprar	458.945 +116.313	+34%	+US$ 5,93 mi	2,27%	7
2021 Q4	US$ 18,1 mi	Comprar	342.632 +43.688	+15%	+US$ 2,32 mi	1,82%	8
2021 Q3	US$ 15,9 mi	Vender	298.944 -11.139	-4%	-US$ 598 mil	1,68%	8
2021 Q2	US$ 16,6 mi	Comprar	310.083 +76.144	+33%	+US$ 4,04 mi	1,78%	8
2021 Q1	US$ 12,3 mi	Comprar	+233.939	Nova	+US$ 12,5 mi	1,55%	11

Outros fundos que detêm IUSB

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Icon Wealth Partners em IUSB no T3 2023

Icon Wealth Partners reduziu sua participação em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) em 2,6% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 1,01 mi e ficando com 846.668 ações avaliadas em US$ 37 mi. A posição representa 4,21% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IUSB no T1 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 39,5 mi em T2 2023. 544 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Icon Wealth Partners detinha 846.668 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF, no valor de US$ 37 mi.
Icon Wealth Partners vendeu 22.583 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 1,01 mi.
iShares Core Universal USD Bond ETF representou 4,21% da carteira de Icon Wealth Partners em T3 2023, sua posição nº 3.
Icon Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T1 2021 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de iShares Core Universal USD Bond ETF de Icon Wealth Partners atingiu o pico de US$ 39,5 mi em T2 2023.
544 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Icon Wealth Partners referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.