de Icon Wealth Partners iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Icon Wealth Partners Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 37 M	Vender	846,668 -22,583	-3%	-USD 1.01 M	4.21%	3
2023 Q2	USD 39.5 M	Comprar	869,251 +130,398	+18%	+USD 5.97 M	4.18%	3
2023 Q1	USD 34.1 M	Comprar	+738,853	Nuevas	+USD 33.8 M	3.71%	3
2022 Q2	USD 22 M	Comprar	469,381 +10,436	+2%	+USD 496 k	2.63%	5
2022 Q1	USD 22.8 M	Comprar	458,945 +116,313	+34%	+USD 5.93 M	2.27%	7
2021 Q4	USD 18.1 M	Comprar	342,632 +43,688	+15%	+USD 2.32 M	1.82%	8
2021 Q3	USD 15.9 M	Vender	298,944 -11,139	-4%	-USD 598 k	1.68%	8
2021 Q2	USD 16.6 M	Comprar	310,083 +76,144	+33%	+USD 4.04 M	1.78%	8
2021 Q1	USD 12.3 M	Comprar	+233,939	Nuevas	+USD 12.5 M	1.55%	11

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Icon Wealth Partners en IUSB: resumen de T3 2023

Icon Wealth Partners redujo su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 2.6% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.01 M, y conservó 846,668 acciones valuadas en USD 37 M. La posición representa 4.21% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Icon Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IUSB en T1 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 39.5 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 544 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

Al cierre de T3 2023, Icon Wealth Partners tenía 846,668 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 37 M.
Icon Wealth Partners vendió 22,583 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 1.01 M.
iShares Core Universal USD Bond ETF representó 4.21% de la cartera de Icon Wealth Partners en T3 2023 y fue su posición número 3.
Icon Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Icon Wealth Partners en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 39.5 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2023, 544 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Icon Wealth Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.