HoyleCohen
ícone de SCHX

de HoyleCohen Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de HoyleCohen Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q2 		US$ 426 mil Vender
19.908
-12.507
-39% -US$ 258 mil 0,03% 200
2024
Q1 		US$ 671 mil Comprar
32.415
+3.240
+11% +US$ 63,8 mil 0,05% 183
2023
Q4 		US$ 548 mil Comprar
29.175
+1.878
+7% +US$ 33 mil 0,04% 188
2023
Q3 		US$ 460 mil Comprar
27.297
+15.741
+136% +US$ 276 mil 0,04% 185
2023
Q2 		US$ 202 mil Vender
11.556
-4.524
-28% -US$ 74,7 mil 0,02% 251
2023
Q1 		US$ 259 mil Vender
16.080
-1.113
-6% -US$ 17,5 mil 0,02% 233
2022
Q4 		US$ 259 mil Manter
17.193
– – 0,03% 237
2022
Q3 		US$ 243 mil Vender
17.193
-4.596
-21% -US$ 72,1 mil 0,03% 225
2022
Q2 		US$ 324 mil Vender
21.789
-1.800
-8% -US$ 29,2 mil 0,03% 206
2022
Q1 		US$ 423 mil Vender
23.589
-177
-0,7% -US$ 3,13 mil 0,04% 198
2021
Q4 		US$ 451 mil Comprar
23.766
+294
+1% +US$ 5,43 mil 0,04% 202
2021
Q3 		US$ 407 mil Vender
23.472
-1.008
-4% -US$ 18 mil 0,04% 196
2021
Q2 		US$ 424 mil Vender
24.480
-270
-1% -US$ 4,56 mil 0,03% 195
2021
Q1 		US$ 396 mil Comprar
24.750
+5.214
+27% +US$ 81,7 mil 0,04% 194
2020
Q4 		US$ 296 mil Vender
19.536
-840
-4% -US$ 12 mil 0,03% 192
2020
Q3 		US$ 274 mil Manter
20.376
– – 0,04% 180
2020
Q2 		US$ 252 mil Vender
20.376
-360
-2% -US$ 4,2 mil 0,04% 168
2020
Q1 		US$ 212 mil Vender
20.736
-4.578
-18% -US$ 55,6 mil 0,04% 165
2019
Q4 		US$ 324 mil Vender
25.314
-90
-0,4% -US$ 1,1 mil 0,05% 165
2019
Q3 		US$ 300 mil Comprar
25.404
+2.868
+13% +US$ 33,8 mil 0,05% 167
2019
Q2 		US$ 264 mil Vender
22.536
-1.254
-5% -US$ 14,4 mil 0,05% 170
2019
Q1 		US$ 268 mil Vender
23.790
-870
-4% -US$ 9,43 mil 0,05% 162
2018
Q4 		US$ 245 mil Vender
24.660
-1.266
-5% -US$ 13,6 mil 0,05% 153
2018
Q3 		US$ 301 mil Vender
25.926
-2.358
-8% -US$ 26,8 mil 0,06% 144
2018
Q2 		US$ 306 mil Vender
28.284
-48
-0,2% -US$ 518 0,06% 138
2018
Q1 		US$ 298 mil Vender
28.332
-186
-0,7% -US$ 2,02 mil 0,06% 134
2017
Q4 		US$ 303 mil Comprar
+28.518
Nova +US$ 295 mil 0,06% 134

Outros fundos que detêm SCHX

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de HoyleCohen em SCHX no T2 2024

HoyleCohen reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 39% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 258 mil e ficando com 19.908 ações avaliadas em US$ 426 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 200.

HoyleCohen informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 671 mil em T1 2024. 1.221 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T2 2024.

  • Em T2 2024, HoyleCohen detinha 19.908 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 426 mil.
  • HoyleCohen vendeu 12.507 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 258 mil.
  • Schwab US Large- Cap ETF representou 0,03% da carteira de HoyleCohen em T2 2024, sua posição nº 200.
  • HoyleCohen informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Large- Cap ETF de HoyleCohen atingiu o pico de US$ 671 mil em T1 2024.
  • 1.221 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.