HoyleCohen
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de HoyleCohen Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de HoyleCohen Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 426 k Vender
19,908
-12,507
-39% -USD 258 k 0.03% 200
2024
Q1 		USD 671 k Comprar
32,415
+3,240
+11% +USD 63.8 k 0.05% 183
2023
Q4 		USD 548 k Comprar
29,175
+1,878
+7% +USD 33 k 0.04% 188
2023
Q3 		USD 460 k Comprar
27,297
+15,741
+136% +USD 276 k 0.04% 185
2023
Q2 		USD 202 k Vender
11,556
-4,524
-28% -USD 74.7 k 0.02% 251
2023
Q1 		USD 259 k Vender
16,080
-1,113
-6% -USD 17.5 k 0.02% 233
2022
Q4 		USD 259 k Mantener
17,193
– – 0.03% 237
2022
Q3 		USD 243 k Vender
17,193
-4,596
-21% -USD 72.1 k 0.03% 225
2022
Q2 		USD 324 k Vender
21,789
-1,800
-8% -USD 29.2 k 0.03% 206
2022
Q1 		USD 423 k Vender
23,589
-177
-0.7% -USD 3.13 k 0.04% 198
2021
Q4 		USD 451 k Comprar
23,766
+294
+1% +USD 5.43 k 0.04% 202
2021
Q3 		USD 407 k Vender
23,472
-1,008
-4% -USD 18 k 0.04% 196
2021
Q2 		USD 424 k Vender
24,480
-270
-1% -USD 4.56 k 0.03% 195
2021
Q1 		USD 396 k Comprar
24,750
+5,214
+27% +USD 81.7 k 0.04% 194
2020
Q4 		USD 296 k Vender
19,536
-840
-4% -USD 12 k 0.03% 192
2020
Q3 		USD 274 k Mantener
20,376
– – 0.04% 180
2020
Q2 		USD 252 k Vender
20,376
-360
-2% -USD 4.2 k 0.04% 168
2020
Q1 		USD 212 k Vender
20,736
-4,578
-18% -USD 55.6 k 0.04% 165
2019
Q4 		USD 324 k Vender
25,314
-90
-0.4% -USD 1.1 k 0.05% 165
2019
Q3 		USD 300 k Comprar
25,404
+2,868
+13% +USD 33.8 k 0.05% 167
2019
Q2 		USD 264 k Vender
22,536
-1,254
-5% -USD 14.4 k 0.05% 170
2019
Q1 		USD 268 k Vender
23,790
-870
-4% -USD 9.43 k 0.05% 162
2018
Q4 		USD 245 k Vender
24,660
-1,266
-5% -USD 13.6 k 0.05% 153
2018
Q3 		USD 301 k Vender
25,926
-2,358
-8% -USD 26.8 k 0.06% 144
2018
Q2 		USD 306 k Vender
28,284
-48
-0.2% -USD 518 0.06% 138
2018
Q1 		USD 298 k Vender
28,332
-186
-0.7% -USD 2.02 k 0.06% 134
2017
Q4 		USD 303 k Comprar
+28,518
Nuevas +USD 295 k 0.06% 134

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HoyleCohen en SCHX: resumen de T2 2024

HoyleCohen redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 39% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 258 k, y conservó 19,908 acciones valuadas en USD 426 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #200.

HoyleCohen reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 671 k en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 1,221 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

  • Al cierre de T2 2024, HoyleCohen tenía 19,908 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 426 k.
  • HoyleCohen vendió 12,507 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 258 k.
  • Schwab US Large- Cap ETF representó 0.03% de la cartera de HoyleCohen en T2 2024 y fue su posición número 200.
  • HoyleCohen reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de HoyleCohen en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 671 k en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2024, 1,221 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.