HoyleCohen
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de HoyleCohen Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de HoyleCohen Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q2 		US$ 6,02 mi Vender
231.999
-78
-0% -US$ 2,04 mil 0,46% 56
2024
Q1 		US$ 6,3 mi Comprar
232.077
+29.883
+15% +US$ 762 mil 0,48% 57
2023
Q4 		US$ 5,08 mi Comprar
202.194
+21.225
+12% +US$ 486 mil 0,41% 64
2023
Q3 		US$ 4,08 mi Comprar
180.969
+27.495
+18% +US$ 651 mil 0,38% 71
2023
Q2 		US$ 3,63 mi Comprar
153.474
+25.866
+20% +US$ 583 mil 0,32% 77
2023
Q1 		US$ 2,89 mi Comprar
127.608
+345
+0,3% +US$ 7,94 mil 0,27% 85
2022
Q4 		US$ 2,78 mi Comprar
127.263
+17.769
+16% +US$ 389 mil 0,28% 85
2022
Q3 		US$ 2,21 mi Vender
109.494
-3.870
-3% -US$ 86,3 mil 0,24% 88
2022
Q2 		US$ 2,37 mi Comprar
113.364
+5.292
+5% +US$ 122 mil 0,25% 90
2022
Q1 		US$ 2,73 mi Comprar
108.072
+1.947
+2% +US$ 48,8 mil 0,23% 95
2021
Q4 		US$ 2,84 mi Comprar
106.125
+8.712
+9% +US$ 232 mil 0,24% 97
2021
Q3 		US$ 2,49 mi Comprar
97.413
+780
+0,8% +US$ 20,4 mil 0,24% 96
2021
Q2 		US$ 2,52 mi Comprar
96.633
+5.394
+6% +US$ 139 mil 0,2% 99
2021
Q1 		US$ 2,26 mi Comprar
91.239
+8.055
+10% +US$ 195 mil 0,23% 102
2020
Q4 		US$ 1,89 mi Comprar
83.184
+363
+0,4% +US$ 7,57 mil 0,22% 102
2020
Q3 		US$ 1,53 mi Vender
82.821
-180
-0,2% -US$ 3,34 mil 0,23% 90
2020
Q2 		US$ 1,46 mi Comprar
83.001
+1.659
+2% +US$ 27 mil 0,24% 86
2020
Q1 		US$ 1,14 mi Vender
81.342
-2.247
-3% -US$ 41,1 mil 0,23% 91
2019
Q4 		US$ 1,68 mi Comprar
83.589
+1.248
+2% +US$ 24,2 mil 0,27% 82
2019
Q3 		US$ 1,55 mi Comprar
82.341
+3.201
+4% +US$ 60,5 mil 0,26% 85
2019
Q2 		US$ 1,51 mi Comprar
79.140
+5.445
+7% +US$ 102 mil 0,26% 84
2019
Q1 		US$ 1,36 mi Comprar
73.695
+37.830
+105% +US$ 676 mil 0,24% 88
2018
Q4 		US$ 573 mil Comprar
35.865
+4.227
+13% +US$ 73,9 mil 0,12% 115
2018
Q3 		US$ 610 mil Comprar
31.638
+1.086
+4% +US$ 20,7 mil 0,12% 116
2018
Q2 		US$ 559 mil Comprar
30.552
+399
+1% +US$ 7,22 mil 0,11% 120
2018
Q1 		US$ 531 mil Comprar
30.153
+3.975
+15% +US$ 71,4 mil 0,11% 114
2017
Q4 		US$ 465 mil Comprar
+26.178
Nova +US$ 452 mil 0,09% 118

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,91 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de HoyleCohen em SCHM no T2 2024

HoyleCohen reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 0,03% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 2,04 mil e ficando com 231.999 ações avaliadas em US$ 6,02 mi. A posição representa 0,46% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

HoyleCohen informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,3 mi em T1 2024. 857 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2024.

  • Em T2 2024, HoyleCohen detinha 231.999 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 6,02 mi.
  • HoyleCohen vendeu 78 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 2,04 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,46% da carteira de HoyleCohen em T2 2024, sua posição nº 56.
  • HoyleCohen informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de HoyleCohen atingiu o pico de US$ 6,3 mi em T1 2024.
  • 857 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.