HoyleCohen
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de HoyleCohen Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de HoyleCohen Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 6.02 M Vender
231,999
-78
-0% -USD 2.04 k 0.46% 56
2024
Q1 		USD 6.3 M Comprar
232,077
+29,883
+15% +USD 762 k 0.48% 57
2023
Q4 		USD 5.08 M Comprar
202,194
+21,225
+12% +USD 486 k 0.41% 64
2023
Q3 		USD 4.08 M Comprar
180,969
+27,495
+18% +USD 651 k 0.38% 71
2023
Q2 		USD 3.63 M Comprar
153,474
+25,866
+20% +USD 583 k 0.32% 77
2023
Q1 		USD 2.89 M Comprar
127,608
+345
+0.3% +USD 7.94 k 0.27% 85
2022
Q4 		USD 2.78 M Comprar
127,263
+17,769
+16% +USD 389 k 0.28% 85
2022
Q3 		USD 2.21 M Vender
109,494
-3,870
-3% -USD 86.3 k 0.24% 88
2022
Q2 		USD 2.37 M Comprar
113,364
+5,292
+5% +USD 122 k 0.25% 90
2022
Q1 		USD 2.73 M Comprar
108,072
+1,947
+2% +USD 48.8 k 0.23% 95
2021
Q4 		USD 2.84 M Comprar
106,125
+8,712
+9% +USD 232 k 0.24% 97
2021
Q3 		USD 2.49 M Comprar
97,413
+780
+0.8% +USD 20.4 k 0.24% 96
2021
Q2 		USD 2.52 M Comprar
96,633
+5,394
+6% +USD 139 k 0.2% 99
2021
Q1 		USD 2.26 M Comprar
91,239
+8,055
+10% +USD 195 k 0.23% 102
2020
Q4 		USD 1.89 M Comprar
83,184
+363
+0.4% +USD 7.57 k 0.22% 102
2020
Q3 		USD 1.53 M Vender
82,821
-180
-0.2% -USD 3.34 k 0.23% 90
2020
Q2 		USD 1.46 M Comprar
83,001
+1,659
+2% +USD 27 k 0.24% 86
2020
Q1 		USD 1.14 M Vender
81,342
-2,247
-3% -USD 41.1 k 0.23% 91
2019
Q4 		USD 1.68 M Comprar
83,589
+1,248
+2% +USD 24.2 k 0.27% 82
2019
Q3 		USD 1.55 M Comprar
82,341
+3,201
+4% +USD 60.5 k 0.26% 85
2019
Q2 		USD 1.51 M Comprar
79,140
+5,445
+7% +USD 102 k 0.26% 84
2019
Q1 		USD 1.36 M Comprar
73,695
+37,830
+105% +USD 676 k 0.24% 88
2018
Q4 		USD 573 k Comprar
35,865
+4,227
+13% +USD 73.9 k 0.12% 115
2018
Q3 		USD 610 k Comprar
31,638
+1,086
+4% +USD 20.7 k 0.12% 116
2018
Q2 		USD 559 k Comprar
30,552
+399
+1% +USD 7.22 k 0.11% 120
2018
Q1 		USD 531 k Comprar
30,153
+3,975
+15% +USD 71.4 k 0.11% 114
2017
Q4 		USD 465 k Comprar
+26,178
Nuevas +USD 452 k 0.09% 118

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HoyleCohen en SCHM: resumen de T2 2024

HoyleCohen redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.03% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.04 k, y conservó 231,999 acciones valuadas en USD 6.02 M. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #56.

HoyleCohen reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.3 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 857 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2024, HoyleCohen tenía 231,999 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 6.02 M.
  • HoyleCohen vendió 78 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 2.04 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.46% de la cartera de HoyleCohen en T2 2024 y fue su posición número 56.
  • HoyleCohen reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de HoyleCohen en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 6.3 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2024, 857 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.