HoyleCohen
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de HoyleCohen Schwab US REIT ETF SCHH Histórico de posições em ações

Carteira de HoyleCohen Detalhes da ação SCHH Atividade dos fundos em SCHH
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q2 		US$ 313 mil Vender
15.680
-1.538
-9% -US$ 30 mil 0,02% 226
2024
Q1 		US$ 350 mil Vender
17.218
-4.527
-21% -US$ 90,8 mil 0,03% 221
2023
Q4 		US$ 450 mil Vender
21.745
-4.995
-19% -US$ 92,8 mil 0,04% 200
2023
Q3 		US$ 475 mil Comprar
26.740
+1.069
+4% +US$ 20,6 mil 0,04% 182
2023
Q2 		US$ 501 mil Vender
25.671
-8.101
-24% -US$ 155 mil 0,04% 190
2023
Q1 		US$ 659 mil Vender
33.772
-6.322
-16% -US$ 127 mil 0,06% 162
2022
Q4 		US$ 773 mil Vender
40.094
-659
-2% -US$ 12,7 mil 0,08% 154
2022
Q3 		US$ 762 mil Comprar
40.753
+283
+0,7% +US$ 6,12 mil 0,08% 142
2022
Q2 		US$ 854 mil Vender
40.470
-532
-1% -US$ 12,2 mil 0,09% 139
2022
Q1 		US$ 1,02 mi Comprar
41.002
+1.334
+3% +US$ 32,2 mil 0,09% 142
2021
Q4 		US$ 1,04 mi Comprar
39.668
+1.728
+5% +US$ 42,6 mil 0,09% 142
2021
Q3 		US$ 867 mil Comprar
37.940
+4.350
+13% +US$ 104 mil 0,08% 150
2021
Q2 		US$ 769 mil Vender
33.590
-930
-3% -US$ 20,7 mil 0,06% 154
2021
Q1 		US$ 709 mil Vender
34.520
-760
-2% -US$ 14,9 mil 0,07% 156
2020
Q4 		US$ 670 mil Comprar
35.280
+282
+0,8% +US$ 5,22 mil 0,08% 142
2020
Q3 		US$ 619 mil Comprar
34.998
+1.134
+3% +US$ 20,4 mil 0,09% 127
2020
Q2 		US$ 596 mil Comprar
33.864
+1.268
+4% +US$ 22 mil 0,1% 120
2020
Q1 		US$ 534 mil Comprar
32.596
+7.222
+28% +US$ 154 mil 0,11% 120
2019
Q4 		US$ 583 mil Comprar
25.374
+30
+0,1% +US$ 699 0,09% 132
2019
Q3 		US$ 598 mil Comprar
25.344
+2.418
+11% +US$ 55,5 mil 0,1% 133
2019
Q2 		US$ 509 mil Comprar
22.926
+214
+0,9% +US$ 4,78 mil 0,09% 136
2019
Q1 		US$ 505 mil Vender
22.712
-708
-3% -US$ 15 mil 0,09% 133
2018
Q4 		US$ 451 mil Comprar
23.420
+2.010
+9% +US$ 41 mil 0,09% 127
2018
Q3 		US$ 447 mil Comprar
21.410
+860
+4% +US$ 18,2 mil 0,08% 128
2018
Q2 		US$ 429 mil Manter
20.550
– – 0,09% 128
2018
Q1 		US$ 393 mil Comprar
20.550
+434
+2% +US$ 8,36 mil 0,08% 124
2017
Q4 		US$ 419 mil Comprar
+20.116
Nova +US$ 418 mil 0,08% 120

Outros fundos que detêm SCHH

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)
Mason Street Advisors
Mason Street Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 1,11 bi 12,31% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de HoyleCohen em SCHH no T2 2024

HoyleCohen reduziu sua participação em Schwab US REIT ETF (SCHH) em 8,9% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 30 mil e ficando com 15.680 ações avaliadas em US$ 313 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 226.

HoyleCohen informou pela primeira vez uma posição em SCHH no T4 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,04 mi em T4 2021. 478 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHH no fechamento de T2 2024.

  • Em T2 2024, HoyleCohen detinha 15.680 ações de Schwab US REIT ETF, no valor de US$ 313 mil.
  • HoyleCohen vendeu 1.538 ações de Schwab US REIT ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 30 mil.
  • Schwab US REIT ETF representou 0,02% da carteira de HoyleCohen em T2 2024, sua posição nº 226.
  • HoyleCohen informou pela primeira vez uma posição em Schwab US REIT ETF no T4 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US REIT ETF de HoyleCohen atingiu o pico de US$ 1,04 mi em T4 2021.
  • 478 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US REIT ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.