HoyleCohen
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de HoyleCohen Schwab US REIT ETF SCHH Historial de posiciones en acciones

Cartera de HoyleCohen Detalles de la acción SCHH Actividad de fondos de SCHH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 313 k Vender
15,680
-1,538
-9% -USD 30 k 0.02% 226
2024
Q1 		USD 350 k Vender
17,218
-4,527
-21% -USD 90.8 k 0.03% 221
2023
Q4 		USD 450 k Vender
21,745
-4,995
-19% -USD 92.8 k 0.04% 200
2023
Q3 		USD 475 k Comprar
26,740
+1,069
+4% +USD 20.6 k 0.04% 182
2023
Q2 		USD 501 k Vender
25,671
-8,101
-24% -USD 155 k 0.04% 190
2023
Q1 		USD 659 k Vender
33,772
-6,322
-16% -USD 127 k 0.06% 162
2022
Q4 		USD 773 k Vender
40,094
-659
-2% -USD 12.7 k 0.08% 154
2022
Q3 		USD 762 k Comprar
40,753
+283
+0.7% +USD 6.12 k 0.08% 142
2022
Q2 		USD 854 k Vender
40,470
-532
-1% -USD 12.2 k 0.09% 139
2022
Q1 		USD 1.02 M Comprar
41,002
+1,334
+3% +USD 32.2 k 0.09% 142
2021
Q4 		USD 1.04 M Comprar
39,668
+1,728
+5% +USD 42.6 k 0.09% 142
2021
Q3 		USD 867 k Comprar
37,940
+4,350
+13% +USD 104 k 0.08% 150
2021
Q2 		USD 769 k Vender
33,590
-930
-3% -USD 20.7 k 0.06% 154
2021
Q1 		USD 709 k Vender
34,520
-760
-2% -USD 14.9 k 0.07% 156
2020
Q4 		USD 670 k Comprar
35,280
+282
+0.8% +USD 5.22 k 0.08% 142
2020
Q3 		USD 619 k Comprar
34,998
+1,134
+3% +USD 20.4 k 0.09% 127
2020
Q2 		USD 596 k Comprar
33,864
+1,268
+4% +USD 22 k 0.1% 120
2020
Q1 		USD 534 k Comprar
32,596
+7,222
+28% +USD 154 k 0.11% 120
2019
Q4 		USD 583 k Comprar
25,374
+30
+0.1% +USD 699 0.09% 132
2019
Q3 		USD 598 k Comprar
25,344
+2,418
+11% +USD 55.5 k 0.1% 133
2019
Q2 		USD 509 k Comprar
22,926
+214
+0.9% +USD 4.78 k 0.09% 136
2019
Q1 		USD 505 k Vender
22,712
-708
-3% -USD 15 k 0.09% 133
2018
Q4 		USD 451 k Comprar
23,420
+2,010
+9% +USD 41 k 0.09% 127
2018
Q3 		USD 447 k Comprar
21,410
+860
+4% +USD 18.2 k 0.08% 128
2018
Q2 		USD 429 k Mantener
20,550
– – 0.09% 128
2018
Q1 		USD 393 k Comprar
20,550
+434
+2% +USD 8.36 k 0.08% 124
2017
Q4 		USD 419 k Comprar
+20,116
Nuevas +USD 418 k 0.08% 120

Otros fondos que tienen SCHH en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año
Mason Street Advisors
Mason Street Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 1110 M 12.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HoyleCohen en SCHH: resumen de T2 2024

HoyleCohen redujo su participación en Schwab US REIT ETF (SCHH) en 8.9% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 30 k, y conservó 15,680 acciones valuadas en USD 313 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #226.

HoyleCohen reportó por primera vez una posición en SCHH en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T4 2021. Al cierre de T2 2024, 478 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHH.

  • Al cierre de T2 2024, HoyleCohen tenía 15,680 acciones de Schwab US REIT ETF con un valor de USD 313 k.
  • HoyleCohen vendió 1,538 acciones de Schwab US REIT ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 30 k.
  • Schwab US REIT ETF representó 0.02% de la cartera de HoyleCohen en T2 2024 y fue su posición número 226.
  • HoyleCohen reportó por primera vez una posición en Schwab US REIT ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de HoyleCohen en Schwab US REIT ETF alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2024, 478 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.