HoyleCohen
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de HoyleCohen Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Histórico de posições em ações

Carteira de HoyleCohen Detalhes da ação SCHG Atividade dos fundos em SCHG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q2 		US$ 5,76 mi Vender
228.540
-14.544
-6% -US$ 343 mil 0,44% 59
2024
Q1 		US$ 5,63 mi Comprar
243.084
+16.904
+7% +US$ 374 mil 0,43% 63
2023
Q4 		US$ 4,69 mi Comprar
226.180
+2.160
+1% +US$ 41,8 mil 0,38% 68
2023
Q3 		US$ 4,07 mi Comprar
224.020
+33.328
+17% +US$ 627 mil 0,38% 72
2023
Q2 		US$ 3,57 mi Vender
190.692
-2.536
-1% -US$ 43,5 mil 0,32% 79
2023
Q1 		US$ 3,15 mi Comprar
193.228
+9.640
+5% +US$ 146 mil 0,29% 81
2022
Q4 		US$ 2,55 mi Comprar
183.588
+1.716
+0,9% +US$ 24,7 mil 0,25% 90
2022
Q3 		US$ 2,54 mi Comprar
181.872
+2.512
+1% +US$ 39,4 mil 0,28% 84
2022
Q2 		US$ 2,6 mi Comprar
179.360
+2.216
+1% +US$ 35,4 mil 0,27% 84
2022
Q1 		US$ 3,31 mi Comprar
177.144
+3.400
+2% +US$ 62 mil 0,28% 84
2021
Q4 		US$ 3,56 mi Comprar
173.744
+10.160
+6% +US$ 203 mil 0,3% 84
2021
Q3 		US$ 3,03 mi Comprar
163.584
+2.120
+1% +US$ 40,4 mil 0,29% 86
2021
Q2 		US$ 2,95 mi Comprar
161.464
+6.248
+4% +US$ 108 mil 0,23% 89
2021
Q1 		US$ 2,52 mi Comprar
155.216
+704
+0,5% +US$ 11,5 mil 0,26% 94
2020
Q4 		US$ 2,48 mi Comprar
154.512
+1.200
+0,8% +US$ 18,2 mil 0,29% 90
2020
Q3 		US$ 2,21 mi Comprar
153.312
+2.448
+2% +US$ 34,1 mil 0,32% 76
2020
Q2 		US$ 1,92 mi Comprar
150.864
+2.000
+1% +US$ 23,3 mil 0,32% 76
2020
Q1 		US$ 1,48 mi Vender
148.864
-5.000
-3% -US$ 57 mil 0,3% 80
2019
Q4 		US$ 1,79 mi Comprar
153.864
+984
+0,6% +US$ 10,8 mil 0,28% 79
2019
Q3 		US$ 1,6 mi Comprar
152.880
+4.744
+3% +US$ 50 mil 0,27% 82
2019
Q2 		US$ 1,54 mi Comprar
148.136
+5.472
+4% +US$ 55,6 mil 0,27% 83
2019
Q1 		US$ 1,42 mi Comprar
142.664
+1.944
+1% +US$ 18,4 mil 0,25% 87
2018
Q4 		US$ 1,21 mi Comprar
140.720
+6.144
+5% +US$ 57,2 mil 0,25% 84
2018
Q3 		US$ 1,38 mi Comprar
134.576
+3.808
+3% +US$ 37,9 mil 0,26% 81
2018
Q2 		US$ 1,24 mi Comprar
130.768
+5.200
+4% +US$ 48,4 mil 0,25% 82
2018
Q1 		US$ 1,13 mi Comprar
125.568
+3.216
+3% +US$ 29,6 mil 0,23% 87
2017
Q4 		US$ 1,08 mi Comprar
+122.352
Nova +US$ 1,05 mi 0,21% 89

Outros fundos que detêm SCHG

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de HoyleCohen em SCHG no T2 2024

HoyleCohen reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) em 6% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 343 mil e ficando com 228.540 ações avaliadas em US$ 5,76 mi. A posição representa 0,44% do portfólio e ocupa a posição nº 59.

HoyleCohen informou pela primeira vez uma posição em SCHG no T4 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então. 1.188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHG no fechamento de T2 2024.

  • Em T2 2024, HoyleCohen detinha 228.540 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF, no valor de US$ 5,76 mi.
  • HoyleCohen vendeu 14.544 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 343 mil.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representou 0,44% da carteira de HoyleCohen em T2 2024, sua posição nº 59.
  • HoyleCohen informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T4 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 1.188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Growth ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.