HoyleCohen
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de HoyleCohen Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de HoyleCohen Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 5.76 M Vender
228,540
-14,544
-6% -USD 343 k 0.44% 59
2024
Q1 		USD 5.63 M Comprar
243,084
+16,904
+7% +USD 374 k 0.43% 63
2023
Q4 		USD 4.69 M Comprar
226,180
+2,160
+1% +USD 41.8 k 0.38% 68
2023
Q3 		USD 4.07 M Comprar
224,020
+33,328
+17% +USD 627 k 0.38% 72
2023
Q2 		USD 3.57 M Vender
190,692
-2,536
-1% -USD 43.5 k 0.32% 79
2023
Q1 		USD 3.15 M Comprar
193,228
+9,640
+5% +USD 146 k 0.29% 81
2022
Q4 		USD 2.55 M Comprar
183,588
+1,716
+0.9% +USD 24.7 k 0.25% 90
2022
Q3 		USD 2.54 M Comprar
181,872
+2,512
+1% +USD 39.4 k 0.28% 84
2022
Q2 		USD 2.6 M Comprar
179,360
+2,216
+1% +USD 35.4 k 0.27% 84
2022
Q1 		USD 3.31 M Comprar
177,144
+3,400
+2% +USD 62 k 0.28% 84
2021
Q4 		USD 3.56 M Comprar
173,744
+10,160
+6% +USD 203 k 0.3% 84
2021
Q3 		USD 3.03 M Comprar
163,584
+2,120
+1% +USD 40.4 k 0.29% 86
2021
Q2 		USD 2.95 M Comprar
161,464
+6,248
+4% +USD 108 k 0.23% 89
2021
Q1 		USD 2.52 M Comprar
155,216
+704
+0.5% +USD 11.5 k 0.26% 94
2020
Q4 		USD 2.48 M Comprar
154,512
+1,200
+0.8% +USD 18.2 k 0.29% 90
2020
Q3 		USD 2.21 M Comprar
153,312
+2,448
+2% +USD 34.1 k 0.32% 76
2020
Q2 		USD 1.92 M Comprar
150,864
+2,000
+1% +USD 23.3 k 0.32% 76
2020
Q1 		USD 1.48 M Vender
148,864
-5,000
-3% -USD 57 k 0.3% 80
2019
Q4 		USD 1.79 M Comprar
153,864
+984
+0.6% +USD 10.8 k 0.28% 79
2019
Q3 		USD 1.6 M Comprar
152,880
+4,744
+3% +USD 50 k 0.27% 82
2019
Q2 		USD 1.54 M Comprar
148,136
+5,472
+4% +USD 55.6 k 0.27% 83
2019
Q1 		USD 1.42 M Comprar
142,664
+1,944
+1% +USD 18.4 k 0.25% 87
2018
Q4 		USD 1.21 M Comprar
140,720
+6,144
+5% +USD 57.2 k 0.25% 84
2018
Q3 		USD 1.38 M Comprar
134,576
+3,808
+3% +USD 37.9 k 0.26% 81
2018
Q2 		USD 1.24 M Comprar
130,768
+5,200
+4% +USD 48.4 k 0.25% 82
2018
Q1 		USD 1.13 M Comprar
125,568
+3,216
+3% +USD 29.6 k 0.23% 87
2017
Q4 		USD 1.08 M Comprar
+122,352
Nuevas +USD 1.05 M 0.21% 89

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HoyleCohen en SCHG: resumen de T2 2024

HoyleCohen redujo su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 6% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 343 k, y conservó 228,540 acciones valuadas en USD 5.76 M. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #59.

HoyleCohen reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2024, 1,188 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Al cierre de T2 2024, HoyleCohen tenía 228,540 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 5.76 M.
  • HoyleCohen vendió 14,544 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 343 k.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.44% de la cartera de HoyleCohen en T2 2024 y fue su posición número 59.
  • HoyleCohen reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2024, 1,188 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.