HoyleCohen
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de HoyleCohen Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de HoyleCohen Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q2 		US$ 4,67 mi Vender
180.243
-864
-0,5% -US$ 22,5 mil 0,35% 73
2024
Q1 		US$ 4,87 mi Comprar
181.107
+13.035
+8% +US$ 337 mil 0,37% 72
2023
Q4 		US$ 4,27 mi Comprar
168.072
+1.722
+1% +US$ 41 mil 0,35% 77
2023
Q3 		US$ 3,92 mi Comprar
166.350
+19.593
+13% +US$ 481 mil 0,36% 73
2023
Q2 		US$ 3,55 mi Comprar
146.757
+11.610
+9% +US$ 277 mil 0,31% 80
2023
Q1 		US$ 3,3 mi Comprar
135.147
+8.955
+7% +US$ 224 mil 0,31% 79
2022
Q4 		US$ 3,18 mi Comprar
126.192
+1.719
+1% +US$ 42,4 mil 0,32% 81
2022
Q3 		US$ 2,76 mi Comprar
124.473
+3.651
+3% +US$ 88,7 mil 0,3% 80
2022
Q2 		US$ 2,88 mi Comprar
120.822
+1.119
+0,9% +US$ 28,5 mil 0,3% 81
2022
Q1 		US$ 3,15 mi Comprar
119.703
+3.840
+3% +US$ 101 mil 0,27% 87
2021
Q4 		US$ 3,12 mi Comprar
115.863
+14.850
+15% +US$ 386 mil 0,26% 89
2021
Q3 		US$ 2,5 mi Comprar
101.013
+1.059
+1% +US$ 26,9 mil 0,24% 94
2021
Q2 		US$ 2,52 mi Comprar
99.954
+3.300
+3% +US$ 83,3 mil 0,2% 100
2021
Q1 		US$ 2,35 mi Comprar
96.654
+20.916
+28% +US$ 476 mil 0,24% 99
2020
Q4 		US$ 1,62 mi Comprar
75.738
+2.943
+4% +US$ 59,7 mil 0,19% 108
2020
Q3 		US$ 1,34 mi Comprar
72.795
+2.706
+4% +US$ 49,8 mil 0,2% 96
2020
Q2 		US$ 1,21 mi Comprar
70.089
+5.184
+8% +US$ 87,5 mil 0,2% 92
2020
Q1 		US$ 973 mil Vender
64.905
-522
-0,8% -US$ 9,37 mil 0,19% 99
2019
Q4 		US$ 1,26 mi Comprar
65.427
+2.052
+3% +US$ 38,4 mil 0,2% 96
2019
Q3 		US$ 1,16 mi Comprar
63.375
+3.690
+6% +US$ 66 mil 0,2% 97
2019
Q2 		US$ 1,06 mi Comprar
59.685
+3.474
+6% +US$ 61,1 mil 0,18% 103
2019
Q1 		US$ 980 mil Comprar
56.211
+2.331
+4% +US$ 39,2 mil 0,17% 106
2018
Q4 		US$ 844 mil Comprar
53.880
+4.026
+8% +US$ 67,1 mil 0,17% 101
2018
Q3 		US$ 881 mil Vender
49.854
-384
-0,8% -US$ 6,64 mil 0,17% 98
2018
Q2 		US$ 825 mil Vender
50.238
-213
-0,4% -US$ 3,51 mil 0,17% 99
2018
Q1 		US$ 825 mil Comprar
50.451
+5.814
+13% +US$ 99,1 mil 0,17% 100
2017
Q4 		US$ 761 mil Comprar
+44.637
Nova +US$ 733 mil 0,15% 103

Outros fundos que detêm SCHD

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,12 bi 21,82% Retorno est. (1 ano)
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de HoyleCohen em SCHD no T2 2024

HoyleCohen reduziu sua participação em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) em 0,48% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 22,5 mil e ficando com 180.243 ações avaliadas em US$ 4,67 mi. A posição representa 0,35% do portfólio e ocupa a posição nº 73.

HoyleCohen informou pela primeira vez uma posição em SCHD no T4 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,87 mi em T1 2024. 1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T2 2024.

  • Em T2 2024, HoyleCohen detinha 180.243 ações de Schwab US Dividend Equity ETF, no valor de US$ 4,67 mi.
  • HoyleCohen vendeu 864 ações de Schwab US Dividend Equity ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 22,5 mil.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representou 0,35% da carteira de HoyleCohen em T2 2024, sua posição nº 73.
  • HoyleCohen informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Dividend Equity ETF de HoyleCohen atingiu o pico de US$ 4,87 mi em T1 2024.
  • 1.560 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.