HoyleCohen
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de HoyleCohen Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de HoyleCohen Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 4.67 M Vender
180,243
-864
-0.5% -USD 22.5 k 0.35% 73
2024
Q1 		USD 4.87 M Comprar
181,107
+13,035
+8% +USD 337 k 0.37% 72
2023
Q4 		USD 4.27 M Comprar
168,072
+1,722
+1% +USD 41 k 0.35% 77
2023
Q3 		USD 3.92 M Comprar
166,350
+19,593
+13% +USD 481 k 0.36% 73
2023
Q2 		USD 3.55 M Comprar
146,757
+11,610
+9% +USD 277 k 0.31% 80
2023
Q1 		USD 3.3 M Comprar
135,147
+8,955
+7% +USD 224 k 0.31% 79
2022
Q4 		USD 3.18 M Comprar
126,192
+1,719
+1% +USD 42.4 k 0.32% 81
2022
Q3 		USD 2.76 M Comprar
124,473
+3,651
+3% +USD 88.7 k 0.3% 80
2022
Q2 		USD 2.88 M Comprar
120,822
+1,119
+0.9% +USD 28.5 k 0.3% 81
2022
Q1 		USD 3.15 M Comprar
119,703
+3,840
+3% +USD 101 k 0.27% 87
2021
Q4 		USD 3.12 M Comprar
115,863
+14,850
+15% +USD 386 k 0.26% 89
2021
Q3 		USD 2.5 M Comprar
101,013
+1,059
+1% +USD 26.9 k 0.24% 94
2021
Q2 		USD 2.52 M Comprar
99,954
+3,300
+3% +USD 83.3 k 0.2% 100
2021
Q1 		USD 2.35 M Comprar
96,654
+20,916
+28% +USD 476 k 0.24% 99
2020
Q4 		USD 1.62 M Comprar
75,738
+2,943
+4% +USD 59.7 k 0.19% 108
2020
Q3 		USD 1.34 M Comprar
72,795
+2,706
+4% +USD 49.8 k 0.2% 96
2020
Q2 		USD 1.21 M Comprar
70,089
+5,184
+8% +USD 87.5 k 0.2% 92
2020
Q1 		USD 973 k Vender
64,905
-522
-0.8% -USD 9.37 k 0.19% 99
2019
Q4 		USD 1.26 M Comprar
65,427
+2,052
+3% +USD 38.4 k 0.2% 96
2019
Q3 		USD 1.16 M Comprar
63,375
+3,690
+6% +USD 66 k 0.2% 97
2019
Q2 		USD 1.06 M Comprar
59,685
+3,474
+6% +USD 61.1 k 0.18% 103
2019
Q1 		USD 980 k Comprar
56,211
+2,331
+4% +USD 39.2 k 0.17% 106
2018
Q4 		USD 844 k Comprar
53,880
+4,026
+8% +USD 67.1 k 0.17% 101
2018
Q3 		USD 881 k Vender
49,854
-384
-0.8% -USD 6.64 k 0.17% 98
2018
Q2 		USD 825 k Vender
50,238
-213
-0.4% -USD 3.51 k 0.17% 99
2018
Q1 		USD 825 k Comprar
50,451
+5,814
+13% +USD 99.1 k 0.17% 100
2017
Q4 		USD 761 k Comprar
+44,637
Nuevas +USD 733 k 0.15% 103

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HoyleCohen en SCHD: resumen de T2 2024

HoyleCohen redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 0.48% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 22.5 k, y conservó 180,243 acciones valuadas en USD 4.67 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #73.

HoyleCohen reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.87 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2024, HoyleCohen tenía 180,243 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 4.67 M.
  • HoyleCohen vendió 864 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 22.5 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.35% de la cartera de HoyleCohen en T2 2024 y fue su posición número 73.
  • HoyleCohen reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de HoyleCohen en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 4.87 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2024, 1,560 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.