HoyleCohen
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de HoyleCohen Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de HoyleCohen Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q2 		US$ 11,9 mi Comprar
500.922
+5.080
+1% +US$ 120 mil 0,9% 34
2024
Q1 		US$ 12,2 mi Comprar
495.842
+72.624
+17% +US$ 1,7 mi 0,93% 34
2023
Q4 		US$ 10 mi Comprar
423.218
+25.678
+6% +US$ 541 mil 0,82% 35
2023
Q3 		US$ 8,23 mi Vender
397.540
-72.504
-15% -US$ 1,59 mi 0,76% 37
2023
Q2 		US$ 10,3 mi Vender
470.044
-707.946
-60% -US$ 14,8 mi 0,91% 29
2023
Q1 		US$ 24,7 mi Comprar
1.177.990
+36.484
+3% +US$ 784 mil 2,3% 3
2022
Q4 		US$ 23,1 mi Comprar
1.141.506
+22.534
+2% +US$ 462 mil 2,3% 3
2022
Q3 		US$ 21,1 mi Vender
1.118.972
-72.930
-6% -US$ 1,53 mi 2,32% 5
2022
Q2 		US$ 23,2 mi Comprar
1.191.902
+46.250
+4% +US$ 989 mil 2,42% 4
2022
Q1 		US$ 27,1 mi Comprar
1.145.652
+1.628
+0,1% +US$ 38,4 mil 2,32% 6
2021
Q4 		US$ 29,3 mi Comprar
1.144.024
+68.472
+6% +US$ 1,77 mi 2,44% 5
2021
Q3 		US$ 26,9 mi Comprar
1.075.552
+92.008
+9% +US$ 2,34 mi 2,56% 4
2021
Q2 		US$ 25,6 mi Comprar
983.544
+133.896
+16% +US$ 3,42 mi 1,99% 6
2021
Q1 		US$ 21,2 mi Comprar
849.648
+810.516
+2.071% +US$ 19,9 mi 2,15% 5
2020
Q4 		US$ 871 mil Comprar
39.132
+1.860
+5% +US$ 37 mil 0,1% 129
2020
Q3 		US$ 637 mil Vender
37.272
-3.520
-9% -US$ 60,6 mil 0,09% 124
2020
Q2 		US$ 666 mil Vender
40.792
-1.908
-4% -US$ 28,6 mil 0,11% 116
2020
Q1 		US$ 550 mil Vender
42.700
-1.788
-4% -US$ 30,4 mil 0,11% 118
2019
Q4 		US$ 841 mil Comprar
44.488
+1.584
+4% +US$ 28,7 mil 0,13% 114
2019
Q3 		US$ 748 mil Comprar
42.904
+1.476
+4% +US$ 26,1 mil 0,13% 120
2019
Q2 		US$ 740 mil Comprar
41.428
+2.772
+7% +US$ 49 mil 0,13% 119
2019
Q1 		US$ 676 mil Comprar
38.656
+5.800
+18% +US$ 99,2 mil 0,12% 119
2018
Q4 		US$ 498 mil Comprar
32.856
+2.720
+9% +US$ 46 mil 0,1% 123
2018
Q3 		US$ 574 mil Comprar
30.136
+896
+3% +US$ 17,1 mil 0,11% 119
2018
Q2 		US$ 538 mil Comprar
29.240
+2.896
+11% +US$ 52,4 mil 0,11% 121
2018
Q1 		US$ 455 mil Comprar
26.344
+5.208
+25% +US$ 91,8 mil 0,09% 119
2017
Q4 		US$ 369 mil Comprar
+21.136
Nova +US$ 362 mil 0,07% 124

Outros fundos que detêm SCHA

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de HoyleCohen em SCHA no T2 2024

HoyleCohen aumentou sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 1% no T2 2024, adquirindo cerca de US$ 120 mil em ações e elevando a posição para 500.922 ações, avaliadas em US$ 11,9 mi. A posição representa 0,9% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

HoyleCohen informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T4 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 29,3 mi em T4 2021. 1.053 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T2 2024.

  • Em T2 2024, HoyleCohen detinha 500.922 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 11,9 mi.
  • HoyleCohen comprou 5.080 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF no T2 2024, por um valor estimado de US$ 120 mil.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,9% da carteira de HoyleCohen em T2 2024, sua posição nº 34.
  • HoyleCohen informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2017 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de HoyleCohen atingiu o pico de US$ 29,3 mi em T4 2021.
  • 1.053 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de HoyleCohen referente a T2 2024, protocolado em 19 de jul. de 2024.