HoyleCohen
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de HoyleCohen Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de HoyleCohen Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 11.9 M Comprar
500,922
+5,080
+1% +USD 120 k 0.9% 34
2024
Q1 		USD 12.2 M Comprar
495,842
+72,624
+17% +USD 1.7 M 0.93% 34
2023
Q4 		USD 10 M Comprar
423,218
+25,678
+6% +USD 541 k 0.82% 35
2023
Q3 		USD 8.23 M Vender
397,540
-72,504
-15% -USD 1.59 M 0.76% 37
2023
Q2 		USD 10.3 M Vender
470,044
-707,946
-60% -USD 14.8 M 0.91% 29
2023
Q1 		USD 24.7 M Comprar
1,177,990
+36,484
+3% +USD 784 k 2.3% 3
2022
Q4 		USD 23.1 M Comprar
1,141,506
+22,534
+2% +USD 462 k 2.3% 3
2022
Q3 		USD 21.1 M Vender
1,118,972
-72,930
-6% -USD 1.53 M 2.32% 5
2022
Q2 		USD 23.2 M Comprar
1,191,902
+46,250
+4% +USD 989 k 2.42% 4
2022
Q1 		USD 27.1 M Comprar
1,145,652
+1,628
+0.1% +USD 38.4 k 2.32% 6
2021
Q4 		USD 29.3 M Comprar
1,144,024
+68,472
+6% +USD 1.77 M 2.44% 5
2021
Q3 		USD 26.9 M Comprar
1,075,552
+92,008
+9% +USD 2.34 M 2.56% 4
2021
Q2 		USD 25.6 M Comprar
983,544
+133,896
+16% +USD 3.42 M 1.99% 6
2021
Q1 		USD 21.2 M Comprar
849,648
+810,516
+2,071% +USD 19.9 M 2.15% 5
2020
Q4 		USD 871 k Comprar
39,132
+1,860
+5% +USD 37 k 0.1% 129
2020
Q3 		USD 637 k Vender
37,272
-3,520
-9% -USD 60.6 k 0.09% 124
2020
Q2 		USD 666 k Vender
40,792
-1,908
-4% -USD 28.6 k 0.11% 116
2020
Q1 		USD 550 k Vender
42,700
-1,788
-4% -USD 30.4 k 0.11% 118
2019
Q4 		USD 841 k Comprar
44,488
+1,584
+4% +USD 28.7 k 0.13% 114
2019
Q3 		USD 748 k Comprar
42,904
+1,476
+4% +USD 26.1 k 0.13% 120
2019
Q2 		USD 740 k Comprar
41,428
+2,772
+7% +USD 49 k 0.13% 119
2019
Q1 		USD 676 k Comprar
38,656
+5,800
+18% +USD 99.2 k 0.12% 119
2018
Q4 		USD 498 k Comprar
32,856
+2,720
+9% +USD 46 k 0.1% 123
2018
Q3 		USD 574 k Comprar
30,136
+896
+3% +USD 17.1 k 0.11% 119
2018
Q2 		USD 538 k Comprar
29,240
+2,896
+11% +USD 52.4 k 0.11% 121
2018
Q1 		USD 455 k Comprar
26,344
+5,208
+25% +USD 91.8 k 0.09% 119
2017
Q4 		USD 369 k Comprar
+21,136
Nuevas +USD 362 k 0.07% 124

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HoyleCohen en SCHA: resumen de T2 2024

HoyleCohen aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 1% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 120 k y elevar la posición a 500,922 acciones con un valor de USD 11.9 M. La posición representa 0.9% de la cartera y ocupa el puesto #34.

HoyleCohen reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29.3 M en T4 2021. Al cierre de T2 2024, 1,053 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2024, HoyleCohen tenía 500,922 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 11.9 M.
  • HoyleCohen compró 5,080 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2024, por un monto estimado de USD 120 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.9% de la cartera de HoyleCohen en T2 2024 y fue su posición número 34.
  • HoyleCohen reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de HoyleCohen en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 29.3 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2024, 1,053 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HoyleCohen correspondiente a T2 2024, presentado el 19 jul 2024.