de Holistic Planning iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 515 mil	Comprar	5.039 +647	+15%	+US$ 66,7 mil	0,08%	200
2026 Q1	US$ 454 mil	Comprar	4.392 +19	+0,4%	+US$ 1,96 mil	0,09%	191
2025 Q4	US$ 448 mil	Comprar	4.373 +1.336	+44%	+US$ 138 mil	0,1%	174
2025 Q3	US$ 314 mil	Vender	3.037 -363	-11%	-US$ 37,4 mil	0,08%	178
2025 Q2	US$ 350 mil	Comprar	3.400 +62	+2%	+US$ 6,36 mil	0,1%	156
2025 Q1	US$ 345 mil	Comprar	3.338 +1	+0%	+US$ 102	0,12%	127
2024 Q4	US$ 336 mil	Comprar	+3.337	Nova	+US$ 336 mil	0,12%	121

Outros fundos que detêm STIP

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 7,99 bi 24,2% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de US$ 3,12 bi 14,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em STIP no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 15% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 66,7 mil em ações e elevando a posição para 5.039 ações, avaliadas em US$ 515 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 200.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em STIP no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 5.039 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 515 mil.
Holistic Planning comprou 647 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 66,7 mil.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou 0,08% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 200.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.