de Holistic Planning iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 515 k	Comprar	5,039 +647	+15%	+USD 66.7 k	0.08%	200
2026 Q1	USD 454 k	Comprar	4,392 +19	+0.4%	+USD 1.96 k	0.09%	191
2025 Q4	USD 448 k	Comprar	4,373 +1,336	+44%	+USD 138 k	0.1%	174
2025 Q3	USD 314 k	Vender	3,037 -363	-11%	-USD 37.4 k	0.08%	178
2025 Q2	USD 350 k	Comprar	3,400 +62	+2%	+USD 6.36 k	0.1%	156
2025 Q1	USD 345 k	Comprar	3,338 +1	+0%	+USD 102	0.12%	127
2024 Q4	USD 336 k	Comprar	+3,337	Nuevas	+USD 336 k	0.12%	121

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en STIP: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 66.7 k y elevar la posición a 5,039 acciones con un valor de USD 515 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #200.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 5,039 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 515 k.
Holistic Planning compró 647 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 66.7 k.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.08% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 200.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.