de Holistic Planning First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação SDVY Atividade dos fundos em SDVY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 412 mil	Comprar	+9.559	Nova	+US$ 399 mil	0,06%	235

Outros fundos que detêm SDVY

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de US$ 7,43 bi 24,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em SDVY no T2 2026

Holistic Planning abriu uma nova posição em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) no T2 2026: 9.559 ações no valor de US$ 412 mil. A participação representa 0,06% da carteira e ocupa a posição #235 entre os ativos da carteira.

581 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SDVY no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 9.559 ações de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, no valor de US$ 412 mil.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF foi uma nova posição de Holistic Planning no T2 2026.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF representou 0,06% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 235.
581 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.