de Holistic Planning First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción SDVY Actividad de fondos de SDVY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 412 k	Comprar	+9,559	Nuevas	+USD 399 k	0.06%	235

Otros fondos que tienen SDVY en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de USD 7427 M 24.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en SDVY: resumen de T2 2026

Holistic Planning abrió una nueva posición en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) en T2 2026: 9,559 acciones por un valor de USD 412 k. La participación representa 0.06% del portafolio y ocupa el puesto #235 entre sus posiciones.

Al cierre de T2 2026, 581 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SDVY.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 9,559 acciones de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF con un valor de USD 412 k.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF fue una nueva posición de Holistic Planning en T2 2026.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF representó 0.06% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 235.
Al cierre de T2 2026, 581 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.