de Holistic Planning Schwab 1000 Index ETF SCHK Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação SCHK Atividade dos fundos em SCHK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 236 mil	Manter	6.542	–	–	0,04%	307
2026 Q1	US$ 205 mil	Manter	6.542	–	–	0,04%	288
2025 Q4	US$ 215 mil	Manter	6.542	–	–	0,05%	261
2025 Q3	US$ 210 mil	Comprar	+6.542	Nova	+US$ 202 mil	0,06%	221

Outros fundos que detêm SCHK

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Armstrong Advisory Group Needham, Massachusetts AUM de US$ 1,66 bi 13,15% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,91 bi 17,42% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Warwick Investment Management Bryan, Texas AUM de US$ 871 mi 14,52% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts AUM de US$ 441 mi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Plum Street Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 313 mi 19,55% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em SCHK no T2 2026

Holistic Planning manteve inalterada sua posição em Schwab 1000 Index ETF (SCHK) no T2 2026, com 6.542 ações avaliadas em US$ 236 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 307.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHK no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 268 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHK no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 6.542 ações de Schwab 1000 Index ETF, no valor de US$ 236 mil.
Holistic Planning manteve inalterado o número de ações de Schwab 1000 Index ETF em T2 2026.
Schwab 1000 Index ETF representou 0,04% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 307.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Schwab 1000 Index ETF no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
268 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab 1000 Index ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.