de Holistic Planning Schwab 1000 Index ETF SCHK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción SCHK Actividad de fondos de SCHK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 236 k	Mantener	6,542	–	–	0.04%	307
2026 Q1	USD 205 k	Mantener	6,542	–	–	0.04%	288
2025 Q4	USD 215 k	Mantener	6,542	–	–	0.05%	261
2025 Q3	USD 210 k	Comprar	+6,542	Nuevas	+USD 202 k	0.06%	221

Otros fondos que tienen SCHK en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Armstrong Advisory Group Needham, Massachusetts AUM de USD 1661 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Warwick Investment Management Bryan, Texas AUM de USD 871 M 14.52% Rendimiento estimado a 1 año

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts AUM de USD 441 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Plum Street Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 313 M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en SCHK: resumen de T2 2026

Holistic Planning mantuvo sin cambios su posición en Schwab 1000 Index ETF (SCHK) en T2 2026, con 6,542 acciones por un valor de USD 236 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #307.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en SCHK en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 268 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHK.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 6,542 acciones de Schwab 1000 Index ETF con un valor de USD 236 k.
Holistic Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab 1000 Index ETF en T2 2026.
Schwab 1000 Index ETF representó 0.04% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 307.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Schwab 1000 Index ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 268 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab 1000 Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.