de Holistic Planning Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 227 mil	Comprar	+6.270	Nova	+US$ 207 mil	0,04%	311

Outros fundos que detêm SCHA

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em SCHA no T2 2026

Holistic Planning abriu uma nova posição em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) no T2 2026: 6.270 ações no valor de US$ 227 mil. A participação representa 0,04% da carteira e ocupa a posição #311 entre os ativos da carteira.

1.355 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 6.270 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 227 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF foi uma nova posição de Holistic Planning no T2 2026.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,04% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 311.
1.355 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.