de Holistic Planning Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 227 k	Comprar	+6,270	Nuevas	+USD 207 k	0.04%	311

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en SCHA: resumen de T2 2026

Holistic Planning abrió una nueva posición en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en T2 2026: 6,270 acciones por un valor de USD 227 k. La participación representa 0.04% del portafolio y ocupa el puesto #311 entre sus posiciones.

Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 6,270 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 227 k.
Schwab U.S Small- Cap ETF fue una nueva posición de Holistic Planning en T2 2026.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.04% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 311.
Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.