de Holistic Planning Invesco S&P 500 Revenue ETF RWL Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação RWL Atividade dos fundos em RWL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,45 mi	Vender	11.348 -990	-8%	-US$ 123 mil	0,23%	100
2026 Q1	US$ 1,42 mi	Vender	12.338 -76	-0,6%	-US$ 8,97 mil	0,28%	77
2025 Q4	US$ 1,42 mi	Vender	12.414 -331	-3%	-US$ 37,3 mil	0,3%	74
2025 Q3	US$ 1,41 mi	Vender	12.745 -619	-5%	-US$ 66 mil	0,37%	55
2025 Q2	US$ 1,39 mi	Comprar	13.364 +783	+6%	+US$ 77,5 mil	0,4%	48
2025 Q1	US$ 1,25 mi	Comprar	+12.581	Nova	+US$ 1,27 mi	0,42%	45
2024 Q1	–	Vender	-2.577	Encerrada	-US$ 220 mil	–	122
2023 Q4	US$ 220 mil	Comprar	+2.577	Nova	+US$ 207 mil	0,19%	111

Outros fundos que detêm RWL

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Fusion Family Wealth Woodbury, New York AUM de US$ 1,51 bi 24,15% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em RWL no T2 2026

Holistic Planning reduziu sua participação em Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) em 8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 123 mil e ficando com 11.348 ações avaliadas em US$ 1,45 mi. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 100.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em RWL no T4 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então. 348 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RWL no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 11.348 ações de Invesco S&P 500 Revenue ETF, no valor de US$ 1,45 mi.
Holistic Planning vendeu 990 ações de Invesco S&P 500 Revenue ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 123 mil.
Invesco S&P 500 Revenue ETF representou 0,23% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 100.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 Revenue ETF no T4 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então.
348 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 Revenue ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.