de Holistic Planning Invesco S&P 500 Revenue ETF RWL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción RWL Actividad de fondos de RWL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.45 M	Vender	11,348 -990	-8%	-USD 123 k	0.23%	100
2026 Q1	USD 1.42 M	Vender	12,338 -76	-0.6%	-USD 8.97 k	0.28%	77
2025 Q4	USD 1.42 M	Vender	12,414 -331	-3%	-USD 37.3 k	0.3%	74
2025 Q3	USD 1.41 M	Vender	12,745 -619	-5%	-USD 66 k	0.37%	55
2025 Q2	USD 1.39 M	Comprar	13,364 +783	+6%	+USD 77.5 k	0.4%	48
2025 Q1	USD 1.25 M	Comprar	+12,581	Nuevas	+USD 1.27 M	0.42%	45
2024 Q1	–	Vender	-2,577	Cerradas	-USD 220 k	–	122
2023 Q4	USD 220 k	Comprar	+2,577	Nuevas	+USD 207 k	0.19%	111

Otros fondos que tienen RWL en su cartera

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Fusion Family Wealth Woodbury, New York AUM de USD 1505 M 24.15% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en RWL: resumen de T2 2026

Holistic Planning redujo su participación en Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) en 8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 123 k, y conservó 11,348 acciones valuadas en USD 1.45 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #100.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en RWL en T4 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 348 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RWL.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 11,348 acciones de Invesco S&P 500 Revenue ETF con un valor de USD 1.45 M.
Holistic Planning vendió 990 acciones de Invesco S&P 500 Revenue ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 123 k.
Invesco S&P 500 Revenue ETF representó 0.23% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 100.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Revenue ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 348 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Revenue ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.