de Holistic Planning Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação PZA Atividade dos fundos em PZA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,95 mi	Comprar	+83.092	Nova	+US$ 1,93 mi	0,3%	77

Outros fundos que detêm PZA

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jupiter Topco New York AUM de US$ 245 bi

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Análise da posição de Holistic Planning em PZA no T2 2026

Holistic Planning abriu uma nova posição em Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) no T2 2026: 83.092 ações no valor de US$ 1,95 mi. A participação representa 0,3% da carteira e ocupa a posição #77 entre os ativos da carteira.

324 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PZA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 83.092 ações de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF, no valor de US$ 1,95 mi.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF foi uma nova posição de Holistic Planning no T2 2026.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF representou 0,3% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 77.
324 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.