Holistic Plannings Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu PZA Fondsaktivität für PZA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,95 Mio. $	Kaufen	+83.092	Neu	+1,93 Mio. $	0,3 %	77

Weitere Fonds mit PZA im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

PZA-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning hat in Q2 2026 eine neue Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) eröffnet: 83.092 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #77.

Zum Stand von Q2 2026 halten 324 von Wall St. Rank erfasste Fonds PZA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 83.092 Aktien von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 1,95 Mio. $.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Holistic Planning.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 0,3 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 77.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 324 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .