de Holistic Planning JPMorgan Chase JPM Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação JPM Atividade dos fundos em JPM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,54 mi	Comprar	7.770 +159	+2%	+US$ 49,4 mil	0,4%	54
2026 Q1	US$ 2,24 mi	Vender	7.611 -122	-2%	-US$ 37 mil	0,45%	50
2025 Q4	US$ 2,49 mi	Comprar	7.733 +1.068	+16%	+US$ 331 mil	0,53%	40
2025 Q3	US$ 2,1 mi	Vender	6.665 -357	-5%	-US$ 106 mil	0,55%	34
2025 Q2	US$ 2,04 mi	Comprar	7.022 +2.658	+61%	+US$ 678 mil	0,58%	34
2025 Q1	US$ 1,07 mi	Vender	4.364 -1	-0%	-US$ 255	0,36%	52
2024 Q4	US$ 1,05 mi	Vender	4.365 -158	-3%	-US$ 36,8 mil	0,38%	52
2024 Q3	US$ 954 mil	Comprar	4.523 +471	+12%	+US$ 99,2 mil	0,4%	54
2024 Q2	US$ 812 mil	Manter	4.052	–	–	0,62%	45
2024 Q1	US$ 812 mil	Comprar	4.052 +23	+0,6%	+US$ 4,15 mil	0,62%	45
2023 Q4	US$ 685 mil	Comprar	+4.029	Nova	+US$ 611 mil	0,58%	46

Outros fundos que detêm JPM

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Norges Bank Oslo, Norway AUM de US$ 1 tri

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de US$ 717 bi 35,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em JPM no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em JPMorgan Chase (JPM) em 2,1% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 49,4 mil em ações e elevando a posição para 7.770 ações, avaliadas em US$ 2,54 mi. A posição representa 0,4% do portfólio e ocupa a posição nº 54.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em JPM no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 5.162 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 7.770 ações de JPMorgan Chase, no valor de US$ 2,54 mi.
Holistic Planning comprou 159 ações de JPMorgan Chase no T2 2026, por um valor estimado de US$ 49,4 mil.
JPMorgan Chase representou 0,4% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 54.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Chase no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
5.162 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Chase em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.