Holistic Plannings JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Planning Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,54 Mio. $	Kaufen	7.770 +159	+2 %	+49.377 $	0,4 %	54
2026 Q1	2,24 Mio. $	Verkaufen	7.611 -122	-2 %	-37.025 $	0,45 %	50
2025 Q4	2,49 Mio. $	Kaufen	7.733 +1.068	+16 %	+330.658 $	0,53 %	40
2025 Q3	2,1 Mio. $	Verkaufen	6.665 -357	-5 %	-106.176 $	0,55 %	34
2025 Q2	2,04 Mio. $	Kaufen	7.022 +2.658	+61 %	+678.291 $	0,58 %	34
2025 Q1	1,07 Mio. $	Verkaufen	4.364 -1	-0 %	-255 $	0,36 %	52
2024 Q4	1,05 Mio. $	Verkaufen	4.365 -158	-3 %	-36.801 $	0,38 %	52
2024 Q3	953.720 $	Kaufen	4.523 +471	+12 %	+99.208 $	0,4 %	54
2024 Q2	811.615 $	Halten	4.052	–	–	0,62 %	45
2024 Q1	811.615 $	Kaufen	4.052 +23	+0,6 %	+4.150 $	0,62 %	45
2023 Q4	685.333 $	Kaufen	+4.029	Neu	+610.570 $	0,58 %	46

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Holistic Planning: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Planning erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q2 2026 um 2,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 49.377 $ und erhöhte die Position damit auf 7.770 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 5.162 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Planning 7.770 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 2,54 Mio. $.
Holistic Planning kaufte im Q2 2026 159 Aktien von JPMorgan Chase im geschätzten Wert von 49.377 $.
JPMorgan Chase machte in Q2 2026 0,4 % des Portfolios von Holistic Planning aus und war dessen Position auf Rang 54.
Holistic Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 5.162 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Holistic Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .