de Holistic Planning iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IJK Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação IJK Atividade dos fundos em IJK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 313 mil	Manter	2.662	–	–	0,05%	272
2026 Q1	US$ 268 mil	Manter	2.662	–	–	0,05%	252
2025 Q4	US$ 258 mil	Vender	2.662 -1.226	-32%	-US$ 118 mil	0,06%	240
2025 Q3	US$ 373 mil	Vender	3.888 -364	-9%	-US$ 34,3 mil	0,1%	159
2025 Q2	US$ 387 mil	Vender	4.252 -71	-2%	-US$ 6,08 mil	0,11%	146
2025 Q1	US$ 360 mil	Vender	4.323 -170	-4%	-US$ 15,3 mil	0,12%	122
2024 Q4	US$ 409 mil	Vender	4.493 -350	-7%	-US$ 33 mil	0,15%	109
2024 Q3	US$ 445 mil	Vender	4.843 -243	-5%	-US$ 21,7 mil	0,19%	90
2024 Q2	US$ 464 mil	Vender	5.086 -228	-4%	-US$ 20,2 mil	0,36%	67
2024 Q1	US$ 485 mil	Vender	5.314 -226	-4%	-US$ 18,9 mil	0,37%	67
2023 Q4	US$ 439 mil	Comprar	+5.540	Nova	+US$ 406 mil	0,37%	66

Outros fundos que detêm IJK

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho AUM de US$ 1,28 bi 32% Retorno est. (1 ano)

Pinkerton Retirement Specialists Coeur D Alene, Idaho AUM de US$ 1,16 bi 28,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em IJK no T2 2026

Holistic Planning manteve inalterada sua posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) no T2 2026, com 2.662 ações avaliadas em US$ 313 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 272.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em IJK no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 485 mil em T1 2024. 994 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJK no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 2.662 ações de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF, no valor de US$ 313 mil.
Holistic Planning manteve inalterado o número de ações de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF em T2 2026.
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF representou 0,05% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 272.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 485 mil em T1 2024.
994 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.