de Holistic Planning iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IJK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IJK Actividad de fondos de IJK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 313 k	Mantener	2,662	–	–	0.05%	272
2026 Q1	USD 268 k	Mantener	2,662	–	–	0.05%	252
2025 Q4	USD 258 k	Vender	2,662 -1,226	-32%	-USD 118 k	0.06%	240
2025 Q3	USD 373 k	Vender	3,888 -364	-9%	-USD 34.3 k	0.1%	159
2025 Q2	USD 387 k	Vender	4,252 -71	-2%	-USD 6.08 k	0.11%	146
2025 Q1	USD 360 k	Vender	4,323 -170	-4%	-USD 15.3 k	0.12%	122
2024 Q4	USD 409 k	Vender	4,493 -350	-7%	-USD 33 k	0.15%	109
2024 Q3	USD 445 k	Vender	4,843 -243	-5%	-USD 21.7 k	0.19%	90
2024 Q2	USD 464 k	Vender	5,086 -228	-4%	-USD 20.2 k	0.36%	67
2024 Q1	USD 485 k	Vender	5,314 -226	-4%	-USD 18.9 k	0.37%	67
2023 Q4	USD 439 k	Comprar	+5,540	Nuevas	+USD 406 k	0.37%	66

Otros fondos que tienen IJK en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho AUM de USD 1277 M 32% Rendimiento estimado a 1 año

Pinkerton Retirement Specialists Coeur D Alene, Idaho AUM de USD 1164 M 28.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IJK: resumen de T2 2026

Holistic Planning mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) en T2 2026, con 2,662 acciones por un valor de USD 313 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #272.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IJK en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 485 k en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 994 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJK.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 2,662 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF con un valor de USD 313 k.
Holistic Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en T2 2026.
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF representó 0.05% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 272.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 485 k en T1 2024.
Al cierre de T2 2026, 994 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.